03.12.2019: Боб Ферклоу, доктор философии в области патологии растений, директор департамента «Консалтинга и анализа глобальной рыночной информации» Клеффманн Групп - рассказал нам о динамике мирового рынка пестицидов, появлении новых действующих веществ и слиянии крупных компаний.
Сегодня мы поговорим о глобальном рынке средств защиты растений и основных мировых тенденциях в этой сфере. Наш собеседник - Боб Ферклоу, доктор философии в области патологии растений, директор департамента «Консалтинга и анализа глобальной рыночной информации» Клеффманн Групп - рассказал нам о динамике мирового рынка пестицидов, появлении новых действующих веществ и слиянии крупных компаний. В первой части инетрвью читайте о рынках Европы, Азии и Африки: куда двигаются, чего ожидать в ближайшие 5-10 лет...
 |
Досье
Боб Ферклоу. Родился в фермерской семье в Великобритании. Окончил сельскохозяйственный колледж, имеет докторскую степень по патологии растений Университета Глазго, степень бакалавра по сельскохозяйственным технологиям Университета Харпер Адамс, Англия.
В течение последних 25 лет занимается стратегическими рыночными исследованиями, связанными не столько с детальным анализом отдельной выборки или отдельной страны, сколько с анализом общей картины.
Др. Ферклоу занимается исследованием глобальных трендов сельскохозяйственных рынков. В роли директора департамента AgMarket Insights® Др. Ферклоу отвечает за управление портфелем аналитических продуктов, которые удовлетворяют глобальным информационным потребностям клиентов компании. Кроме консалтинговых продуктов, в портфель глобальных продуктов Компании также входит база данных AgriGlobe® - уникальная база данных по более чем 75 странам мира, покрывающая 95 % всего мирового рынка средств защиты растений
* - совокупный годовой темп роста
- Г-н Ферклоу, в каком направлении развивается и куда двигается глобальный рынок защиты сельскохозяйственных культур?
- Лучше всего смотреть на этот вопрос с исторической точки зрения. Разумеется, нельзя забывать о том, что мы должны двигаться вперед, однако, если оглянуться назад, можно увидеть, что в течение последних 5 лет на рынке роста практически не наблюдалось. Рост составил 0,71 % СГТР*. В 2018 году стоимость рынка составила 55,25 млрд долларов: это фактически уровень «Х» с учетом среднего значения обменного курса за год, определенный из расчета на сельскохозяйственный год. Так что, в общем и целом, стоимость сейчас та же, что была пять лет назад. Основная причина - колебания валютных курсов: укрепление доллара относительно других валют, сильное удешевление других валют, например, российского рубля. Аналогичная картина и на крупных рынках, таких как Бразилия. Однако, если подойти к этому вопросу с точки зрения площади, рынок вырос на 3,6 % СГТР за тот же период. Под площадью я имею в виду глубокоосвоенные земли, производящие больше продукции.
Но если задуматься о том, что произойдет в ближайшие пять и более лет, картина получится совсем другая. Здесь мы действительно увидим высокие темпы положительного роста. К примеру, в 2019 -2020 гг. ожидается рост 1,6 % СГТР*.
При этом, разумеется, нужно сделать несколько оговорок. Во-первых, оценка производится в постоянных ценах в долларах США, так что мы не можем здесь учесть, например, возможное удешевление бразильского реала по отношению к доллару. Как не можем учесть и влияние курса евро к доллару. Но в постоянных ценах в долларах США в ближайшие два года темп роста рынка будет равен 1,6 %.
Так что эти 55,25 млрд долларов, о которых я говорил, превратятся в 58,4 млрд долларов к концу 2020 года. И этот рост мы увидим не в Европе. Положительный рост на уровне 3 % СГТР* главным образом будет в Азии, где основными рынками являются Индия, Китай и Япония. Также в ближайшие два года прогнозируем рост около 3,4 % СГТР* в странах Латинской Америки.
- Каковы главные причины спада на рынках, например, в европейских странах, с точки зрения стоимости, объема?
- Причин множество. Но, замечу, мы рассматриваем Россию как часть Европы с географической точки зрения, хотя она не является членом Европейского Союза. Россию мы считаем одним из наших растущих рынков, однако самым крупным растущим рынком остается Франция. В то же время сегодня во Франции наблюдается серьезный спад, вызванный в большей степени программой «Экофито».
Справка:
Программа «Экофито» (‘Ecophyto"), начатая в 2008 году, предусматривает сокращение объема пестицидов в масштабах страны, а, в перспективе, и в масштабах Европы.
ЕС постоянно выводит с рынка действующие вещества в рамках Директив 91/717 и 91/414. Словом, причина кроется в политике, а также в изменении климата, который становится теплее, суше и все более переменчивым от года к году. Но главная причина спада европейского рынка - политика.
Что касается российского рынка - здесь мы наблюдаем рост главным образом по причине увеличения значимости сельского хозяйства и, разумеется, торговых санкций, вводимых как на российские товары, поставляемые в Европу, так и наоборот. Так что высокие темпы российского роста, очевидно, также объясняются политическими причинами.
Поэтому говорить об отсутствии роста в Европе нельзя.
- Некоторые международные компании в настоящее время проявляют интерес к китайскому и индийскому рынкам. Есть тенденции к перемещению производства между этими двумя странами. Что вы думаете об этом процессе? Какое влияние оно окажет?
- Тут стоит сказать о политике «Голубого неба», которую Китай проводит уже в течение трех - четырех лет. Она предусматривает масштабное сокращение числа «грязных» предприятий. Цифры просто умопомрачительные - что-то около 40 000 закрытых заводов по стране. Честно говоря, многие из них нужно было закрыть: они были неэффективные, грязные и совсем не обязательно производили продукцию хорошего качества. Думаю, в результате мы увидим серьезные улучшения в Китае, он станет чище с экологической точки зрения и сможет производить продукцию более высокого и стабильного качества. По моим данным Китай продолжит закрывать эти заводы и сейчас идет третий этап этой программы. Сначала они сосредоточились на Пекине, сейчас на очереди Шанхай. Мелким китайским производителям будет все труднее. Это, очевидно, означает, что перед импортерами непатентованных действующих веществ встанет важная проблема поиска поставщиков. Раньше такой проблемы не было, сейчас она есть. Через пять лет, думаю, нам это будет казаться кратковременным явлением. Постепенно ситуация нормализуется, заводы перенесут на запад, подальше от городов, и они станут крупнее, эффективнее, а это значит - более конкурентоспособными.
Тем временем, на мировой рынок начинает возвращаться Индия. Опять же, 15 лет назад Индия была крупнейшим производителем, о Китае тогда и речи не шло. У Индии есть все возможности наверстать упущенное. Сейчас, в 2019 году, если посмотреть на объем патентованной продукции, экспортируемой из Индии, по сравнению с Китаем, эта цифра составляет менее 20 %. Индия также, как правило, делает упор на более дорогостоящие действующие вещества. Традиционно это всегда были пиретроидные инсектициды, фунгициды и другие продукты. Гербицидами Индия, как правило, не занимается. Гербициды обычно продавались меньше, чем более качественные фунгициды из Индии. Ограничением для Индии является отсутствие у нее доступа к сырью: при любом сценарии, Индии придется закупать его у Китая. Так что Китай останется на рынке, спад продолжится в течение ближайших четырех - пяти лет. Индия увеличит объемы производства, заполняя образовавшуюся пустоту, но в более долгосрочной перспективе Китай вернется на рынок.
Другая тенденция состоит, конечно же, в возможности организации производства в других странах, например, в России. Россия и раньше производила базовые молекулы, как и Украина, однако производство может быть открыто и в других местах, например, в Африке. Таким образом, меняется общая динамика, но через пять-десять лет, думаю, Китай восстановит нормальные объемы производства.
- Итак, с одной стороны, объем потребления продукции для защиты растений в мире увеличивается. С другой стороны, мы наблюдаем перемещение производств и различные процессы в Китае, который является главным поставщиком действующих веществ в настоящий момент. Считаете ли вы, что в ближайшем будущем сокращение производства действующих веществ в Китае не будет компенсировано наращиванием производства в Индии, что может привести к дефициту действующих веществ?
- Это уже происходит. Общая картина, которую вы не учитываете, или учитываете не полностью, такова, что, много производственных предприятий расположено в Европе, также много в Америке, но эти производители поставляют продукцию главным образом научно-производственным, а не постпатентным компаниям. Так что ситуация осложнится именно для постпатентных компаний, а не для научно-производственных. То, что мы наблюдаем, это сокращение сегмента дистрибуции. Зачастую дистрибуция составляет 40-50 % от цепочки создания стоимости, и эта цифра сокращается до 40 %, 30 %, 20 %. Сейчас есть много мощностей, чтобы компенсировать этот процесс. И это лишь вопрос времени, сможет ли Китай, который постоянно реформируется, плюс Индия, плюс дистрибуция, плюс, возможно, снижение спроса - я думаю, спрос снизится по объему, но не обязательно по стоимости, - будет ли снижение спроса достаточным для компенсации, и дефицита, в конечном счете, не будет. Но ситуация очень близка к дефициту, и я уверен, что многим фермерам, которые не смогут достать нужную им продукцию, придется переключиться на другие продукты.
Но в настоящий момент не думаю, что следует ожидать повального дефицита. Дело в том, что вся цепочка создания стоимости сжимается. Обычно продукцию, которую мы производили, фермер использовал через шесть-девять месяцев. Это очень долгий срок, и он сократится. Нам придется повысить эффективность, чтобы срок от производства до потребления составлял порядка двух месяцев.
- Хорошо, но как это повлияет на цены?
- Здесь все просто. Когда мы изучали исторические данные, я сказал: «Стоимость не растет, но растет площадь». А на счет будущего я сказал: «Слушайте, я хочу увидеть увеличение стоимости этого рынка на 1,5-2 %». И я сказал, что мне не нравится текущий нулевой рост. По большей части, фактором роста служит повышение цены. Мы наблюдали огромные скачки цен, к примеру, на глифосат, который подорожал на 23-25 % при том же объёме. Однако большая часть этого повышения компенсирована внутри дистрибьюторской цепочки, которая имеет достаточную маржу. Но, думаю, в перспективе значительная часть повышения перейдет на фермеров. И это будет способствовать увеличению рынка. Именно поэтому значительная часть такого увеличения на 1,5-2 % в ближайшие несколько лет будет обусловлена лишь повышением цен.
- Недавно произошли слияния крупных компаний. Считается, что это конец, что все уже произошло и что в будущем значимых слияний не предвидится. Но как завершившийся период слияний повлияет на рынок?
- Думаю, в будущем нас еще ждут крупные слияния. Вероятно слияние ChemChina и Sinochem. После этого начнется консолидация японских компаний, затем индийских. В Китае мы увидим широкомасштабную консолидацию мелких компаний. Но не настолько значимых, как, например, Syngenta, Bayer, Monsanto или Corteva.
Тем не менее, хороший вопрос: какое влияние эти слияния оказали на отрасль? Например, BASF, продающий глюфосинат, ранее принадлежавший Bayer - меняет ли это что-нибудь? Первое, что мы заметили полтора-два года назад, это то, что регуляторы в Индии, России, Евросоюзе и США сильно уравняли правила игры. Если взглянуть на доли рынка Syngenta и Bayer в настоящий момент, мы увидим, что они почти одинаковы, как и доли BASF и Corteva. То же можно сказать, например, про Adama и FMC. Так что сейчас крупные научно-производственные компании находятся в более равных условиях и честно конкурируют друг с другом.
Тогда как раньше Syngenta имела 10 % рынка, за ней шли Bayer, а следом -BASF. Теперь же мы наблюдаем больше конкуренции между крупнейшими игроками отрасли. Это привело к сильному снижению цен, которое несколько компенсировало их повышение, вызванное давлением в постпатентном секторе отрасли.
Таким образом, в результате мы наблюдаем фундаментальную перемену в отрасли: она стала более конкурентной, более чувствительной к изменению цен и, вследствие конкуренции между крупными компаниями, - здесь я немного переключусь на семена - компании обращают внимание на Corteva, Bayer+Monsanto, на США, на долю рынка кукурузы в США, соевых бобов Бразилии, при этом уделяя меньше внимания пестицидам. Это открывает интересные возможности для менее крупных постпатентных компаний. Безусловно, все названные факторы повлияли на отрасль. Изменилась ее конкурентоспособность, чувствительность к ценам, а также появилось много новых возможностей для небольших компаний.
- Вы упомянули, что ожидается слияние Sinochem и Chem China. Как, по вашему мнению, это отразится на рынке в будущем?
- Китайское правительство заявляло, что стране нужно два суперпредприятия. Одно у них уже есть - Syngenta, теперь нужно второе. В результате слияния образуется компания, сопоставимая по размерам с BASF. Это будет глобальный игрок, и, думаю, следствием этого станет более интенсивная интеграция Syngenta и Adama. Такое суперпредприятие может быть создано только за счет слияния такой компании, как, напрмер, Nutrichem, которая является одной из крупнейших постпатентных компаний, с Red Sun, Wing или другими компаниями. Небольшим постпатентным предприятиям придется расти, становиться более конкурентоспособными на рынке.
Можно сказать: «Вот две китайские компании, на что они могут повлиять?» Но я считаю, это будет оказывать сильнейшее давление на местные китайские компании, заставит их консолидироваться и образовать новую, крупную компанию. В этом и заключается цель китайского правительства, они всегда об этом говорили.
Хочу кое-что добавить. Думаю, это важно для российских постпатентных компаний. Я уверен, что слияние Syngenta с Chem China привело к тому, что россияне потеряли ряд поставщиков. А если учесть все компании группы Chem China, это может оказать еще большее давление на поставки материалов из Китая в такие страны, как Россия. Это важный момент...
 |
Betaren Agro № 8
03.12.2019 0В этом году компания «Щёлково Агрохим» сообщила о регистрации гербицида кросс-спектра ДЕПРИМО, МД, предназначенного для защиты кукурузы от устойчивых биотипов сорняков. А мы продолжаем рассказывать, как новый препарат показал себя в предрегистрационных испытаниях.
В одном из прошлых номеров журнала «Бетарен Агро» мы опубликовали результаты применения гербицида ДЕПРИМО, МД в ООО «Дубовицкое» Орловской области. Напомним, в прошлом году новинку «Щёлково Агрохим» сравнивали с известным импортным гербицидом-конкурентом.
Результаты сравнительного опыта показали, что отечественный гербицид ДЕПРИМО, МД ни в чём не уступает импортному продукту, а с добавлением адъюванта МИКАДО, МЭ даже превосходит его, сообщил Алексей Бердников – к. с.-х. н., руководитель НТО Орловского представительства «Щёлково Агрохим».
Разделяют ли этот вывод в других регионах России? Чтобы ответить на данный вопрос, перенесёмся в Краснодарский край. Здесь один из опытов с применением гербицидов на кукурузе был заложен в предприятии ОСХ «Колос» ФГБНУ филиал «НЦЗ им. П. П. Лукьяненко».
«Опытный вариант находится на участке гибридизации, где семенной материал получают путём скрещивания специально подобранных родительских форм: используют отцовскую форму, а также фертильную и стерильную основу материнской формы. Каждый гибрид имеет свою структуру высева с различным соотношением материнских и отцовских рядов», – рассказывает Ольга Чумак – старший научный консультант Краснодарского представительства «Щёлково Агрохим».
Ольга Чумак – старший научный консультант Краснодарского представительства «Щёлково Агрохим»
Химпрополку провели 27 мая, когда кукуруза находилась в фазе развития 6–7 листьев. На момент обработки посев был сильно засорён двудольными и злаковыми сорняками, основная часть которых находилась в переросших фазах развития (Табл. 1).
Табл. 1 – Видовой состав и фазы развития сорной растительности перед обработкой (Краснодарский край, 2025 г.)
| Наименование сорняка | Фаза развития | Количество на 1 м2, шт. |
| Падалица подсолнечника | 1–2 пары листьев | 20 |
| Гумай | Кущение | 200 |
| Амброзия | 4 пары листьев | 20 |
| Канатник Теофраста | 2 пары листьев | 10 |
| Вьюнок | очагами | |
| Итого: | 250 |
На опытном варианте применили ДЕПРИМО, МД (1,0 л/га) – новый трёхкомпонентный гербицид «Щёлково Агрохим». На хозяйственном варианте использовали препарат-конкурент (0,3 л/га), в состав которого входят 345 г/л темботриона, 68 г/л тиенкарбазон-метила и 134 г/л изоксадифен-этила.
Спустя 10 дней после обработки провели первое обследование. На всех вариантах было отмечено гербицидное воздействие на сорную растительность: хлороз и усыхание листьев, деформация, остановка в росте. Гербицид ДЕПРИМО, МД показал высокую эффективность по сорнякам, в том числе переросшим. Вьюнок полевой, канатник Теофраста, амброзия полыннолистная погибли и высушены, гумай обесцвечен, очаги осота начали скручиваться и увядать. При этом на самóй культуре признаков фитотоксичности не зафиксировано.
Вариант «Щёлково Агрохим» с новым гербицидом ДЕПРИМО, МД показал высокую эффективность по сорнякам, в том числе переросшим. Обследование проведено 6 июня 2025 года, через 10 дней после химобработки
Признаков фитотоксичности в результате применения ДЕПРИМО, МД не обнаружено
В ходе дальнейших обследований было отмечено, что растения кукурузы, защищённые гербицидами, отлично развивались, а междурядья оставались чистыми – за исключением гумая, который на момент обработки перерос уязвимую фазу.
«Условия первой половины вегетационного периода 2025 года были благоприятными для роста и развития не только растений кукурузы, но и сорняков. Быстрое раннее прогревание почвы и достаточное количество осадков способствовало хорошему росту и развитию культуры, а также привело к формированию нескольких волн роста сорных растений. Это позволило качественно оценить эффективность применяемых гербицидов», – поясняет представитель «Щёлково Агрохим».
Последнее обследование состоялось 29 июля. К этому времени установилась сильная засуха. Дождей на демонстрационном участке не было больше месяца, июль сопровождался высокими температурами, и растения кукурузы начали быстро усыхать.
Чистые междурядья на варианте с гербицидом ДЕПРИМО, МД
Междурядья оказались свободными от сорной растительности на обоих вариантах. Чтобы определить среднее число рядов в початке и среднее число зёрен в ряду, специалисты отобрали початки кукурузы (Табл. 2).
Табл. 2 – Среднее число рядов в початке и зёрен в ряду по вариантам опыта (Краснодарский край, 2025 г.)
| Вариант | Среднее количество рядов | Среднее количество зёрен |
| ДЕПРИМО, МД | 16,4 | 33,4 |
| Вариант предприятия | 15,4 | 31,2 |
В результате исследований была установлена высокая биологическая и хозяйственная эффективность гербицида ДЕПРИМО, МД. В среднем через месяц после обработки биологическая эффективность применения гербицида составила 92,0–93,0%, через 60 дней – 96,0%, что позволило сохранить урожай.
На варианте-конкуренте урожайность остановилась на отметке 21,1 ц/га. На варианте, где использовали гербицид ДЕПРИМО, МД, она поднялась до 24,17 ц/га. Таким образом, применение новинки от «Щёлково Агрохим» позволило сохранить 3,04 ц/га и получить дополнительную прибыль. Обращаем внимание, что опыт был заложен на участке гибридизации, где урожайность традиционно ниже, чем в производственных посевах.
«Прибавка урожайности на варианте с применением гербицида ДЕПРИМО, МД обусловлена эффективным контролем сорной растительности в период критических фаз роста культуры. Сорняки составляют серьёзную конкуренцию кукурузе в борьбе за свет, влагу, питательные вещества и пространство, особенно в начальный период развития, когда растения кукурузы ещё слабо конкурируют с сорняками.
Но применение гербицида позволило очистить посевы от сорняков в течение первых 4–6 недель после посева, что является ключевым периодом для формирования продуктивной структуры растения. Благодаря своевременной и качественной обработке растения кукурузы развивались без угнетения, сформировали мощную корневую систему, полноценный листовой аппарат и достигли оптимальной фазы цветения и налива зерна», – резюмирует Ольга Чумак.
Таким образом, результаты опыта с применением гербицида ДЕПРИМО, МД подтверждают высокую эффективность химической защиты растений как одного из ключевых элементов современной интенсивной технологии возделывания кукурузы.
А теперь несколько слов о продукте. Как мы уже говорили выше, ДЕПРИМО, МД – новый гербицид кросс-спектра для контроля устойчивых биотипов сорняков в посевах кукурузы. В его состав входят 100 г/л темботриона + 2 г/л йодосульфурон-метил-натрия + 40 г/л ципросульфамида (антидот). Два механизма действия помогают избежать риска возникновения резистентности у сорняков.
Данный препарат обеспечивает надёжный контроль мари белой, щирицы, амброзии, проса куриного, гумая и пырея, падалицы подсолнечника и рапса. В том числе ДЕПРИМО, МД позволяет решить нарастающую проблему устойчивых сорняков к ALS-гербицидам, 2,4-Д и другим действующим веществам.
За счёт темботриона (химический класс – трикетоны) препарат демонстрирует новый механизм действия, который заключается в блокировке каротиноидов, которые являются важной составляющей фотосинтетического аппарата зелёных растений. В результате применения гербицида ДЕПРИМО, МД в листьях сорняков разрушается хлорофилл, что вызывает типичный симптом обесцвечивания растений, приводит к резкому снижению интенсивности фотосинтеза сорняков и некрозу тканей.
Преимуществом новинки является широкое окно применения – от 3 до 8 листьев культуры. Кроме того, препарат не оказывает гербицидного стресса и последействия на культуры севооборота.
Важно: гербицид ДЕПРИМО, МД имеет масляную препаративную форму, что обеспечивает высокий коэффициент растекания рабочего раствора и устойчивость к смыванию осадками. За счёт близкой химической природы масла и кутикулярного слоя растений действующие вещества препарата равномерно распределяются по обрабатываемой поверхности и легко проникают в глубокие слои.