Импортозамещение и экспортопригодность 10 стратегических трендов АПК на 2023 год

Betaren Agro определил 10 стратегических трендов, которые будут характерны для российского АПК в 2023 году. Выяснилось, что наступивший год не будет для него (АПК) простым. Урожай сократится, даже если судить только по площади сева озимых. Снижение доходности аграриев в 2022 году вынудит их экономить на средствах производства. Они попытаются перераспределить посевные площади под более маржинальные культуры, такие как соя и сахарная свёкла. А государство из-за сложной геополитической обстановки будет ещё больше озабочено импортозамещением семян, генетического материала и сельхозтехники.

Топ-10 трендов АПК:

1. Импортозамещение.
2. Сохранение технологического уровня АПК.
3. Снижения доходности агропроизводства.
4. Изменение направлений и продуктов российского агроэкспорта.
5. Трансформация потребительского рынка и поведенческих моделей потребителя.
6. Снижение урожая зерна и других агрокультур.
7. Перераспределение площадей под более рентабельные культуры.
8. Увеличение производства отечественных семян и СЗР.
9. Увеличение мощностей хранения урожая.
10. Глубокая переработка сельскохозяйственных commodities.

Избавиться от зависимости

Главный тренд отечественного АПК на ближайшие несколько лет – безусловно, импортозамещение. «В текущих условиях мы вынуждены самообеспечиваться всем: от иголки до космического корабля», – говорит генеральный директор «Щёлково Агрохим», академик РАН Салис Каракотов. По его словам, если до этого момента мы замещали импорт продовольствия, то теперь придётся ускоренно заняться более сложными продуктами: средствами защиты растений, семенами, генетикой и селекцией, сельхозтехникой и оборудованием, IT.


По данным Минсельхоза, в 2022 году доля отечественных семян на российском рынке снизилась на 5% – до 60%.

«В ближайшие восемь лет нам предстоит осилить то, что не удавалось сделать в последние три десятилетия: обеспечить рывок в производстве семян основных сельхозкультур», – продолжает Каракотов. Как признавал осенью глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, «отечественные селекция и генетика, по сути, не развивались. Да, были зарегистрированы какие-то сорта. Но они не были востребованы бизнесом. Сейчас стоит задача сломать эту тенденцию». Теперь нужно отталкиваться от потребностей бизнеса. За год это вряд ли удастся сделать, но в течение 2-3 лет можно показать результат, считает министр.

По данным Минсельхоза, в 2022 году доля отечественных семян на российском рынке снизилась на 5% – до 60%. Между тем целевой показатель Доктрины продбезопасности — 75%. К 2030 году этот вопрос должен быть полностью снят, следует из декабрьского распоряжения правительства. Например, самообеспеченность семенами кукурузы нужно увеличить с 41,8 до 77%, подсолнечника – с 23 до 75%, картофеля – с 6,7 до 50%, сахарной свёклы – с 1,8 до 50%.

По словам Каракотова, «Щёлково Агрохим», как исполнитель федеральной программы по семенам сахарной свёклы, до 2026 года может довести долю отечественных семян до 70%. При этом наши семена обходятся на 25-30% дешевле импортных, семена сои и подсолнечника – в 1,5 раза дешевле, кукурузы и рапса – в 1,5-2 раза. Это важно, тем более что когда товарная продукция не растёт в цене, стоимость средств производства становится критически важной для аграриев.

С сельхозтехникой ещё сложнее. В 2013 году доля отечественных машин на полях составляла всего 24%. Сейчас её больше 50%, оценивают в Минпромторге. Но основные западные производители прекратили поставки в Россию в 2022 году. За рубежом закупается чаще та сельхозтехника, которая нужна в штучных экземплярах: например, свекло- или картофелеуборочные комбайны. Организовывать их импортозамещение экономически бессмысленно. Остаётся искать альтернативных поставщиков и каналы поставок. «Мы заменили John Deere на тракторы китайской и турецкой компаний и параллельный импорт», – говорил коммерческий директор «ЭкоНива-Техника» Геннадий Непомнящий на конференции Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники (АСХОД) в декабре прошлого года.

Генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько допускает, что в 2023 году отдельные иностранные партнёры, которые вынуждены были приостановить работу в России, возобновят поставки хотя бы ограниченного ассортимента. А импорт семян в нашу страну, по сути, приостановила только одна компания – Corteva. Если и есть какой-то дефицит, то только в нишевых сегментах (вроде виноградарства). Ощутимого результата от отечественной селекции удастся добиться не ранее чем через пять лет, считает эксперт. «Селекция и семеноводство – очень небыстрое дело. Если в течение 30 лет не было результатов, не надо питать надежды, что они вдруг появятся через год», – говорит Рылько.

Сейчас нет ограничений на поставки импортных средств защиты растений. Иностранные компании присутствуют на рынке, строят в России свои предприятия. Остаются разве что вопросы с контролем качества ввозимой продукции, отмечает исполнительный директор Российского союза производителей химических средств защиты растений (РСП ХСЗР) Владимир Алгинин. Поэтому российские производители СЗР продолжат работать в условиях жёсткой конкуренции. Доля иностранных средств на российском рынке оценивается в 30%. Алгинин рассчитывает, что по итогам 2023 года отечественные СЗР отвоюют ещё 2-3% рынка. По качеству наши препараты не уступают западным, говорит он, но обладают преимуществом в цене. При этом есть подвижки и с производством на территории России (или при участии российских компаний) действующих веществ. Над этим вопросом работают два лидера отрасли: «Щёлково Агрохим» и «Август».

Каракотов допускает, что доля иностранных компаний на российском рынке в 2023 году продолжит снижаться. Но основные российские игроки подготовились к такому сценарию: к примеру, «Щёлково Агрохим» запаслось сырьём с избытком, что позволит увеличить объём производства на 20-25% по итогам 2023 года.

Удержать уровень технологичности

Но чего не избежать в 2023 году, так это стремления участников рынка максимально сократить расходы. Это станет одним из главных трендов, считает Каракотов. Рекордный урожай зерновых, сои, подсолнечника и многих других культур на фоне ограничения цен на них на внутреннем рынке при помощи экспортных пошлин и квот привёл к существенному снижению доходности аграриев. В январе заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова признавала, что рентабельность сельхозорганизаций в 2022 году снизилась до 20,9% (с учётом господдержки) против 25,6% в 2021 году. В Российском зерновом союзе отмечали, что в отдельных случаях цены на зерно в начале агросезона опускались ниже себестоимости.

При этом стоимость удобрений, СЗР, техники в прошлом году существенно выросла. Например, цены на отдельную российскую сельхозтехнику подскочили больше чем вдвое. В связи с этим в 2023 году аграрии, вероятно, возьмут «инвестиционную паузу», стараясь экономить в первую очередь на покупке сельхозтехники, считает председатель правления АСХОД Александр Алтынов. С ним соглашается Рылько, полагая, что инвестиции в технику будут снижены, но пока у многих компаний есть запас прочности, критических последствий вряд ли стоит ждать.

Опасность сокращения закупки средств производств велика, признаёт Каракотов. Дмитрий Патрушев ещё осенью прошлого года отмечал, что аграрии снижают закупки минеральных удобрений. Та же участь может постигнуть и СЗР, опасается Каракотов. Хотя, по его мнению, если затраты на минудобрения ещё как-то можно оптимизировать, то на СЗР экономить категорически нельзя: они позволяют сохранить урожай и снизить трудозатраты.

Урожай будет ниже

В декабре Дмитрий Патрушев говорил, что общая посевная площадь вырастет примерно на 50 тыс. га и превысит 82 млн га. Однако при этом прогноз урожая зерновых пока скромный – 125-127 млн тонн (против 153,8 млн тонн в чистом весе в 2022 году), в том числе 80-85 млн тонн пшеницы (в 2022 году собрали 104,4 млн тонн).

По прогнозу «Русагротранса», валовой сбор пшеницы в 2023 году составит 83,1 млн тонн. В случае благоприятных погодных условий производство может составить до 87 млн тонн, несмотря на существенный недосев пшеницы в Центральном федеральном округе. Снижение урожая зерна в 2023 году неизбежно: это циклическое движение – после рекордов всегда следует проседание, соглашается Рылько. Это уже хорошо видно по озимым. По его оценке, в 2023 году повторится ситуация 2021 года: тогда из-за недосева образовалась «дыра» в 1,2 млн га, в этом окажется около 1 млн га, что связано в первую очередь с погодой. А озимые, как известно, составляют основу нашего урожая.

На этом фоне в 2023 году нас точно ждёт изменение структуры посевных площадей. По оценке Минсельхоза, площадь зерновых и зернобобовых может составить 47,6 млн га (на 136 тыс. га больше, чем в 2022 году). При этом в министерстве считают необходимым сократить площади под пшеницу почти на полмиллиона гектаров, чтобы стабилизировать рынок и реализовать рекордный урожай, пояснял ранее Патрушев. Для сохранения стабильности севооборота планируется увеличить площади под яровым ячменем на 400 тыс. га и под зернобобовыми (прежде всего, под горохом) не менее чем на 125 тыс. га. Также прогнозируется небольшое увеличение площадей под рис и гречиху, картофель и овощи в организованном секторе. Прибавка ожидается по сахарной свёкле и сое, а также по подсолнечнику и масличному льну.


Салис Каракотов: «Скорее всего, замена озимой пшеницы будет, прежде всего, в пользу сои, сахарной свёклы, которая снова стала привлекательной культурой, несмотря на высокие затраты на гектар».

По плану Минсельхоза, площадь под озимыми в этом году должна увеличиться до 19 млн га против 18,4 млн га годом ранее. Однако в этот раз из-за неблагоприятной погоды наблюдается недосев озимой пшеницы почти по всем регионам, кроме, пожалуй, Краснодарского края, отмечает Салис Каракотов. «Скорее всего, замена озимой пшеницы будет, прежде всего, в пользу сои, сахарной свёклы, которая снова стала привлекательной культурой, несмотря на высокие затраты на гектар», – прогнозирует он.

ИКАР не верит в глобальное перераспределение площадей, особенно под нишевые культуры. «Такие культуры сложно подобрать, они не являются commodities. Пшеницу горохом заменить нельзя», – поясняет Рылько. Латать возникшую дыру будем с помощью ячменя, сои, кукурузы, подсолнечника, яровой пшеницы и только немного за счёт нишевых культур, прогнозирует он. Но пока их соотношение сложно предугадать.

В России достаточно устоявшаяся структура посевных площадей, и резкого изменения здесь вряд ли стоит ждать, соглашается Алгинин из РСП ХСЗР. Для производителей СЗР в этой ситуации основной задачей будет обеспечение потребностей по основным продуктовым позициям.

Господдержка также будет в 2023 году немного смещена: от выращивания зерна – в сторону тех направлений, где Минсельхоз видит наибольший потенциал роста и импортозамещения. Так, ведомство планирует увеличить поддержку строительства и модернизации селекционно-генетических центров (с 20 до 50% капзатрат), а также впервые предоставить субсидии личным подсобным хозяйствам (ЛПХ) на выращивание картофеля и овощей. Вместе с тем будут сокращены объёмы льготного кредитования экспортно ориентированных предприятий, субсидии производителям зерновых и предприятиям хлебопекарной промышленности.

Где хранить

По данным сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, в России за последние пять лет число компаний с собственными и арендованными складами и сооружениями для хранения картофеля и овощей выросло на 25%, зерна – в 1,5 раза, плодовых культур – вчетверо. Рекордный урожай 2022 года мотивировал аграриев к росту вложений в мощности хранения. По оценке экспертов Центра макроэкономического анализа и регионального прогнозирования Россельхозбанка, ёмкость запущенных в России в 2022 году овощехранилищ составила 350 тыс. тонн – рекорд за последние пять лет.

Крупные холдинги в 2022 году покупали или начали строить элеваторы, небольшие фермеры – активно использовать альтернативные средства хранения урожая: например, рукава. У многих растениеводческих компаний к концу сезона-2022/2023 склады будут заполненными. Возможен даже дефицит складов под урожай-2023 с учётом переходящих остатков к началу уборки, говорил ранее генеральный директор компании «Лилиани» Армен Налбандян. Поэтому рост площадей и ёмкостей хранения продолжится.

Горох и мука вместо пшеницы

Согласно обновлённой стратегии развития АПК до 2030 года, расширение экспорта остаётся одной из приоритетных задач государства. Приоритетными направлениями станут страны СНГ, Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии, а также Китай и Индия, отмечают в правительстве. По базовому сценарию экспорт сельхозпродукции должен увеличиться с 29,5 млрд долларов в 2024 году до 41 млрд долларов в 2030 году. По оптимистическому сценарию, в 2024 году объём экспорта составит 30 млрд долларов, а в 2030 году – 47,1 млрд долларов.


Приоритетными направлениями для экспорта в 2023 году станут страны СНГ, Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии, а также Китай и Индия, отмечают в правительстве.

В декабре прошлого года заместитель министра сельского хозяйства Сергей Левин рассказывал, что российский экспорт продукции АПК в 2022 году вырос на 12%, в том числе масложировой – на 26%, мясной и молочной – на 16%, зерновых – на 14%. Был открыт доступ на рынки 10 стран по 20 видам продукции. Сейчас российское продовольствие поставляется более чем в 150 стран мира. Экспорт в дружественные страны в прошлом году увеличился на четверть. Очевидно, что и в 2023 году фокус поставок продовольствия всё больше будет смещаться в сторону лояльных нам стран.

По предварительной оценке Минсельхоза, агроэкспорт в 2022 году составит около 40 млрд долларов. То есть Россия (с учётом снижения импорта) только укрепит статус чистого экспортёра продовольствия. «Основные изменения географии поставок уже произошли в 2022 году. Мы много экспортируем на рынки Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии. Но спрогнозировать тренд на 2023 год сложно. Например, невозможно предсказать поведение Китая. А от него многое зависит», – рассуждает Рылько.

При этом будут увеличиваться и объёмы экспорта, особенно с учётом того, что, по прогнозам экспертов, в 2023 году мир ждёт полноценный продовольственный кризис. Дело не только в меняющемся климате. Этому способствуют:

Последнее в ряде регионов усугубляет все эти тренды, считает руководитель практики по оказанию услуг государственным органам и компаниям государственного сектора компании «Технологии доверия» (бывшая PwC) Михаил Магрилов. На этом фоне у России с её ресурсами огромные преимущества.

Впрочем, в январе президент России Владимир Путин требовал не допустить вывоза за границу всего урожая. «Несмотря на все логистические ограничения и по фрахту там, и по страховке, тем не менее это же влёт пойдёт, понимаете. И уже идёт. Поэтому нам резервы обязательно нужны», – отметил Путин. Из чего понятно, что как минимум все ограничения на экспорт российского продовольствия в виде пошлин и квот будут сохранены. В этой ситуации российские аграрии и экспортёры будут делать ставку на продукцию, которую можно вывезти без ограничений.

Берите глубже

В 2022 году такая практика уже была в полной мере опробована. Ещё в прошлом сезоне-2021/2022 Россия экспортировала рекордные 1,4 млн тонн гороха. А в 2023 году в 3,5 раза вырос экспорт муки. С 1 января по 25 декабря 2022 года Россия экспортировала 881 тыс. тонн пшеничной и пшенично-ржаной муки. Больше всех купили Грузия (увеличив закупки в 4,7 раза), Ирак (в 12 раз) и Афганистан (в 4,9 раза), сообщил центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе. В топ-5 импортёров вошла также Турция (рост – в 3,5 раза), которая обычно закупала в России пшеницу и сама перерабатывала её в муку, а потом экспортировала.

По данным «Агроэкспорта», в 2022 году доля экспортируемой продукции верхних и средних переделов достигла 43% – на 13% больше, чем в 2018-м. В последнее время многие компании задумываются о глубокой переработке кукурузы, гороха, сои, соглашается Салис Каракотов. Этот тренд будет нарастать, прогнозирует он.

Подталкивать к этому будет не только экспортная необходимость, но и потребность внутреннего рынка в продукции переработки зерна. В пятый пакет санкций в отношении России вошли пищевые ингредиенты: эмульгаторы, красители, модифицированные крахмалы и другие. Он вступил в силу в июле. В результате отечественные производители столкнулись с нехваткой модифицированных крахмалов. Проблему можно решить с помощью параллельного импорта или наладив производство – скорее всего, из кукурузы. Правда, процесс импортозамещения может занять не один год.

Есть проблемы и с другими пищевыми добавками. При этом только из крахмалопродуктов на основе зерна можно сделать порядка 70 добавок, оценивал ранее председатель правления Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна Роман Козырев.

 

Корзина «усыхает»

Экономить в 2023 году будут не только аграрии, но и покупатели готовых продуктов. ЦБ прогнозировал сокращение конечного потребления домохозяйств в 2022 году на 4,5-6,5%. Рост потребления начнётся только в третьем квартале 2023 года, считает регулятор. Еда – последнее, на чём экономят в кризис. Есть мы меньше не станем, но основная масса населения будет пытаться переходить на более дешёвые продукты: к примеру, с говядины – на курицу и свинину, с охлаждённой вырезки – на замороженную тушку или дешёвые колбасы, с йогуртов – на кефиры, говорит Рылько. Например, по данным Союзмолоко, за первые девять месяцев 2022 года выпуск йогуртов в России сократился на 16%, что в первую очередь связано со стремлением потребителей сэкономить.

Тренд на экономию подтверждают и в NielsenIQ. Одним из ярких примеров стала категория круп: по сравнению с пиком начала пандемии (март 2020 года) в сопоставимый период (март 2022 года) существенно выросли продажи круп экономсегмента, в то время как продажи премиальных брендов значительно снизились. С января по сентябрь прошлого года в структуре продаж яиц единственным растущим сегментом стала вторая категория (+11,3%), то есть товар с наиболее низкой ценой. Похожий тренд наблюдается в молоке и сметане, где самыми растущими сегментами стала более дешёвая продукция с небольшой жирностью. Потребители всё чаще сравнивают цены в разных каналах продаж, всё больше предпочитают затовариваться в жёстких дискаунтерах типа «Светофора». А доля товаров собственных торговых марок (СТМ) торговых сетей, которые обычно продаются на 15-20% дешевле брендированных, стремительно растёт.

Снижение спроса на товары в категории выше средней эксперты объясняют не только снижением покупательной способности населения, но и миграционным оттоком в 2022 году. Уезжали из страны, прежде всего, представители среднего класса, а именно они являются основными потребителями таких товаров, указывают экономисты «Альфа-Банка». «В целом мы не ожидаем, что частное потребление восстановится в 2023 году, и прогнозируем его снижение на 2%», – оценивают там.

   

Салис Каракотов: «Рынок земель встанет на паузу»

«В 2023 году на госпрограмму по вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения кабмин выделит на 13 млрд рублей больше, чем в 2022 году. В ближайшие восемь лет планируется ввести более 13 млн га. Но в этом году направление вряд ли станет приоритетным для аграриев, даже несмотря на господдержку. В основных растениеводческих регионах – центр, юг, Северный Кавказ – не осталось ни клочка необрабатываемой земли. Есть возможности добавить земель, например, в Поволжье.

В 2023 году освоение земель сельскохозяйственного назначения вряд ли станет приоритетным для аграриев, даже несмотря на господдержку.

Однако на такой снижающейся конъюнктуре рынка, как сейчас, активных движений по вводу в оборот вряд ли стоит ожидать. Это затратный процесс. Мы обрабатываем более 200 тыс. га земли: в Оренбургской, Ульяновской и Орловской областях, в Подмосковье. И видим, к примеру, в Ульяновской области большие территории залежных земель стоимостью восстановления 40-45 тыс. рублей на гектар. Это огромные затраты! Мы этим активно занимаемся: по плану развития нам надо ввести ещё 7-8 тыс. га. Но у нас есть доходы из другой сферы, за счёт чего мы можем тратить на это средства. А многие сельхозпроизводители, специализирующиеся на растениеводстве, такие траты сейчас вряд ли могут себе позволить.

Моё мнение: в 2023 году деятельность в этом направлении будет поставлена на паузу, многие займут выжидательную позицию. Привлекательность растениеводства, которая наблюдалась с 2014 по 2021 год, будет снижаться. И крупные компании, которые расширялись раньше за счёт укрупнения, теперь будут воздерживаться от дополнительных вложений».

17.02.2023 0