Кто «встал из-за стола»

Какие западные компании уходят из АПК, а какие – остаются

Почти за 8 месяцев геополитического кризиса вокруг Украины было уже несколько волн ухода компаний с иностранным капиталом из АПК России и смежных с ним секторов, включая пищевую промышленность и фуд-сервис.

Топ-76 компаний: кто ушёл и кто остался

Конкретные шаги и заявления у всех разные. Одни иностранные игроки действительно ушли (или утверждают, что планируют сделать это), другие работают как прежде. Третьи – и это, пожалуй, самая большая группа – остались, но сократили активность: отозвали с местного рынка часть брендов, прекратили новые инвестиции в развитие здесь или, скажем, перестали экспортировать свою продукцию из России и импортировать сюда произведённое за рубежом. Такие игроки пытаются не потерять российский рынок, мотивируя это в том числе гуманитарными соображениями, и при этом демонстрируют западным обществам и госрегуляторам приверженность санкционной политике ЕС, США и стран-союзниц.

В настоящий обзор, составленный редакцией Betaren Agro в сотрудничестве с порталом Agrotrend.ru, включено 76 отраслевых компаний (информация актуальна по состоянию на сентябрь 2022 года). Источники данных – их официальные сайты, подтверждённые открытые источники и опрос участников рынка. В силу интересов целевой аудитории нашего журнала в обзор не включены компании продовольственного ретейла, а также импортёры продуктов, агротоваров и входящих ресурсов для АПК, то есть игроки, не имеющие здесь производств.

Компании разделены на три группы – в зависимости от выраженных позиций. В первую (34 компании) включены объявившие об уходе и ушедшие, во вторую – однозначно не выразившие своих позиций и находящиеся в неопределённом (или переходном) статусе. Третью группу образуют предприятия, которые решили продолжить работать в России, пусть и с оговорками. Их число (31) сравнимо с покинувшими российский рынок.

Первая волна: немедленная реакция

Первая волна заявлений об уходе из России зарубежных компаний пришлась на конец февраля, то есть последовала сразу после начала специальной военной операции. Эти заявления были отчасти эмоциональными, отчасти пропагандистскими и не всегда до конца продуманными.

Некоторые компании сразу объявили о полном прекращении бизнеса и уходе, другие говорили о приостановке деятельности, прекращении новых инвестиций, рекламы, поставок товаров и т. д. Часть игроков рынка взяли паузу для принятия решений. Они уточняли свои позиции впоследствии как в сторону сворачивания бизнеса, так и в сторону постепенного восстановления деятельности. Такие заявления должны были продемонстрировать немедленную реакцию на политические события.

В первую волну о своём уходе заявили, прежде всего, представители пищевой промышленности, в первую очередь производители молочной продукции, ориентированные на потребительский рынок и обладающие известными брендами. Например, в начале марта о решении покинуть Россию объявили финская Valio, датская Arla Foods, новозеландский производитель сливочного масла Fonterra, норвежский производитель сладостей Orkla. Свой уход они объясняли отсутствием «этических предпосылок» для продолжения работы в России.

Часть игроков рынка взяли паузу для принятия решений. Они уточняли свои позиции впоследствии как в сторону сворачивания бизнеса, так и в сторону постепенного восстановления деятельности.

Как замечала газета «Коммерсантъ», более крупные производители продуктов пока не делали заявлений об уходе с нашего рынка. Например, французская Danone объявила об остановке инвестиционных проектов в Россию, но продолжила производство и дистрибуцию молочных продуктов и детского питания.

Среди компаний, объявивших об уходе на протяжении первой волны, не было и сельскохозяйственных производителей. Во-первых, потому, что таких немного в АПК России (иноинвестиции составляют всего лишь порядка 1% от общих вложений в основной капитал отечественного сельского хозяйства). Во-вторых, по признанию экспертов, у них практически нет известных международной общественности брендов.

А вот такие крупные компании, как зернотрейдер Cargill или производитель сельхозтехники Deere, объявили о приостановке развития бизнеса в России. Также временно остановил здесь деятельность производитель специализированной техники Caterpillar.

При этом производитель пестицидов и семян Syngenta продолжил поставлять семена и агрохимикаты на российских рынок. Схожую позицию заняли также Bayer AG или, скажем, транснациональный трейдер агро-commodities Archer Daniels Midland Co. В ответ на призывы покинуть Россию они отвечали, что это приведёт к очень серьёзным проблемам с продовольствием для всей планеты, особенно для самых бедных стран.

В результате компании, сразу объявившие об уходе, начали сворачивать деятельность, а у других участников рынка было время подумать.

Вторая волна: кто последовал примеру первых

Вторая волна заявлений пришлась на май 2022 года. Период раздумья и приостановки деятельности не мог длиться слишком долго. Тем, кто брал паузу (в том числе в очевидном расчёте на быстрое прекращение кризиса), всё же пришлось делать выбор. Два месяца простоя обернулись финансовыми потерями. К тому же позиции таких крупных игроков, как McDonald’s, который также брал паузу, начали негативно влиять на их поставщиков, включая производителей сырья и продовольствия. Разрыв производственных цепочек из-за ухода переработчиков продукции повлёк финансовые потери и для других компаний, уже непосредственно связанных с производством сельхозтоваров. В результате российский рынок покинули ещё несколько компаний, связанных с АПК.

В мае 2022 года McDonald's объявил, что принял окончательное решение об уходе из России. Бизнес компании в России был продан.

Например, финская Atria, поставлявшая в том числе продукты для точек быстрого питания на АЗС, продала свой последний актив на российском рынке – компанию «Сибилла Рус», сообщила газета «Коммерсантъ». Покупателем предприятия за 8 млн евро стала группа «Черкизово» – крупнейший российский производитель мяса. Ранее она же приобрела у финского концерна мясоперерабатывающий бизнес.

В этот же период волна уходов докатилась до крупных производителей агрохимикатов. Например, о намерении покинуть российский рынок заявил производитель средств защиты растений и поставщик семян – американская Corteva Agriscience. Компания начала подготовку к остановке производства и ликвидации юрлица к концу 2022 года, как сообщают СМИ.

По оценке экспертов, эффект от ухода таких компаний будет отсрочен до следующего сезона, поскольку на ближайшие месяцы российским аграриям хватит заготовленных семян и средств защиты растений.

Третья волна: заранее подготовленный уход

В конце июня последовала третья волна. Об уходе объявили в основном компании, ранее взявшие паузу. Они потратили это время на оценку ситуации и поиск покупателей их бизнесов в России.

Продавали с дисконтом. В некоторых случаях российский бизнес перешёл в управление местного менеджмента. Это дало аналитикам основание предполагать, что таким образом компании просто закамуфлировали фактическое продолжение своей деятельности в России. Из-за этого у нас, кстати, возникли сложности с отнесением части компаний в ту или иную группу: получалось, что декларируемая позиция может не совпадать с реальной, но доказать это нельзя. В итоге, помимо оставшихся и ушедших компаний, сформировалась третья группа – компании с неопределёнными позициями. Зачастую они объявляли о приостановке инвестиций, экспорта и импорта, но продолжали вести деятельность в России. Пример – американский концерн Mars (см. таблицу – 27-ю строку в группе III).

В конце июня последовала третья волна, об уходе объявили в основном компании, ранее взявшие паузу. Они потратили это время на оценку ситуации и поиск покупателей их бизнесов в России

Или, к примеру, 4 марта со ссылкой на Reuters сообщалось, что один из крупнейших глобальных трейдеров и экспортёров российского зерна Louis Dreyfus приостановил деятельность в России. Однако 1 сентября «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на документы, представленные источником на рынке, что по итогам первых месяцев сезона компания, напротив, укрепила позиции экспортёра российского зерна. Ещё один пример – компания BASF. В заявлении компании, опубликованном в её Twitter 27 апреля, на которое, например, ссылается РИА «Новости» и которое недоступно для просмотра теперь, говорилось, что она прекратит всю свою деятельность на территории России и Беларуси, но продолжит производить добавки для пищевой промышленности. Свернуть деятельность предполагалось в течение трёх месяцев. Через три месяца Интерфакс со ссылкой на отчёт компании за первое полугодие отмечает, что, как и планировалось, компания свернула деятельность в России с 10 июля. Однако, по отзывам участников рынка, на данный момент компания, взаимодействуя с клиентами из АПК, ведёт продвижение своих продуктов. На двойственную позицию компании в начале июня обращали внимание в РБК.

В неопределённом статусе оказались и такие большие игроки, как производитель масла Bunge, производитель техники Deere, компании Coca-Cola и PepsiCo. Некоторые постарались с течением времени сгладить свои позиции, учитывая возможные потери от ухода.

При этом ряд компаний зафиксировал позиции, связанные с продолжением работы в России. Скажем, поставщик средств защиты растений Bayer 15 августа заявил о решении продолжить поставки сельскохозяйственных товаров в Россию.

Потери и приобретения

Несмотря на то, что уход зарубежных компаний из России длится уже больше полугода, пока остаётся много неопределённостей. Из имеющихся сообщений в СМИ и заявлений экспертов можно сделать выводы, что, во-первых, список ушедших всё ещё не окончательный. Сообщения о принятых решениях тех или иных компаний уйти пока появляются хоть и не часто, но регулярно. Во-вторых, остающиеся действуют не в полную силу – как из-за политического давления, так и по причине объективных сложностей с доставкой из-за рубежа необходимых комплектующих, ингредиентов и трудностей в проведении финансовых расчётов с российскими контрагентами. Кроме того, в ряде случаев декларируемая компаниями позиция может не совпадать с их реальными намерениями. Например, заявления об уходе могут прикрывать попытку продолжить и переформатировать деятельность в России в новых условиях, а продолжение деятельности может быть направлено на поддержание бизнеса в работоспособном состоянии перед его продажей.

Всё это создаёт некоторую неустойчивость на рынке. Истинные масштабы негативных последствий ухода зарубежных компаний для российского АПК, по оценкам экспертов, можно будет более или менее достоверно оценить только в следующем, 2023 году, когда в основном исчерпаются сделанные российскими компаниями запасы посевного материала, средств защиты растений, запчастей для сельхозтехники и т. д.

Однако хорошая новость в том, что, по заявлениям российских компаний и аналитиков, тотального дефицита импортных средств сельхозпроизводства и расходных материалов не будет. По многим позициям на рынке есть отечественные аналоги либо может быть развёрнуто их производство. Начинает действовать механизм параллельного импорта, а ряд зарубежных компаний всё же в итоге останется на перспективном российском рынке, декларируя это необходимостью противостоять мировому продовольственному кризису. Кроме того, российские компании могут нарастить производство и закрыть освобождающиеся ниши.

Прямая речь

Салис Каракотов: «Европейские новации – спекулятивный приём» Гендиректор АО «Щёлково Агрохим» комментирует ситуацию в сегментах семян и СЗР

«Пока в сферах производства средств защиты растений и рынка семян известно о нескольких ушедших американских компаниях: например, FMC или Corteva. Они на рынок в прошедшем сезоне повлияли несущественно: суммарно их доля – 7-8%. Мы же занимаем долю около 20% в этом году, а потому не почувствовали их ухода с точки зрения какого-то дефицита продукции, ажиотажа. При этом у нас физические объёмы потребления по российскому рынку выросли на 18%. Возможно, какие-то ниши их присутствия мы тоже смогли закрыть.

Другие крупные зарубежные компании-производители пестицидов, среди которых – Bayer, Syngenta Group, Cheminova A/S, Arysta LifeScience, пока остаются на российском рынке. Поэтому рассчитываем, что в целом рынок участников сохранится. Тем не менее получаем обращения из правительственных органов о том, чтобы дать разъяснения об объёмах возможного роста производства. Мы ежегодно планировали рост на 15-20%, а теперь запланировали примерно 30%. Если другие компании примут такие же планы роста, никакого дефицита средств защиты растений не будет.

В целом возможности роста производства российских компаний существенно превышают потребности внутреннего рынка. Россия потребляет примерно 210 тыс. тонн во всём ассортименте, а суммарная мощность российских компаний далеко превышает 350 тыс. тонн.

Кроме того, в России есть и необходимая научная база. Когда европейцы хотят подчеркнуть, что они облагодетельствовали нас какими-то новациями, это не более чем спекулятивный приём. Огромное количество субстанций (если не все 99%), которые потребляются и Европой, и нами, производится в Индии и Китае. Но у нас есть совершенно новые формуляции, препаративные формы, которые превышают все европейские достижения в этой области. Например, в Европе не производятся (либо производятся единицы) наноразмерные продукты или масляные дисперсии, а у нас таких продуктов – десятки.

Так что не должно быть опасений, будто отсутствие какого-то технологически важного европейского продукта нанесёт урон нашим компаниям».

Компания	Страна	Сфера деятельности	Бренды	Бизнес в России	Статус
УХОДЯТ/УШЛИ ИЗ РОССИИ
AAK Baltic Holding	Швеция	Масла и жиры		Собственное производство	В марте приостановила поставки в Россию, об уходе стало известно 24 апреля. Компания продала активы российскому бизнесу
AB InBev	Бельгия	Пиво	Bud, «Сибирская корона», «Старый мельник», Hoegaarden, «Клинское» и др.	Собственное производство	Заявила об уходе из России 22 апреля. Доля в российском бизнесе продана турецкой Anadolu Efes. На заводе в Калуге начат выпуск нового пива El Capulco
AG Barr	Великобритания	Производитель безалкогольных напитков	«Айрн-Брю», Tizer	Производство по лицензии (Московская пивоваренная компания)	4 марта в компании заявили, что прекращают все связи с российским рынком
Anecoop	Испания	Сельскохозяйственный и винодельческий кооператив			Выводит продажи за пределы России
Arla Foods	Дания	Молочные продукты	Natura	В России действовал совместный проект («Молвест» в Воронежской области)	Объявила о приостановке деятельности 8 марта. Продаёт бизнес российскому менеджменту
Atria	Финляндия	Колбасы, сосиски, мясные деликатесы, снеки	Atria	Собственное производство	Вывела бизнес из России, бизнес быстрого питания купила группа «Черкизово»
Brown-Forman	США	Алкогольные напитки	Jack Daniel's, Finlandia	Импортёр	Объявила об уходе из России 9 марта. Экспорт в Россию остановлен
Carlsberg Group	Дания	Пиво	Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg, Baltika	Собственное производство	4 марта объявила о прекращении новых инвестиций в Россию и экспорта продукции российской «Балтики». 10 марта объявлено о прекращении продаж пива под флагманским брендом в России, а завод «Балтика» выделен в отдельный бизнес. В апреле сообщалось про переговоры о его продаже турецкой AB InBev Efes. Возможными покупателями назывались также российская «Черноголовка» и израильская CBC. После ухода из России компания зафиксировала потери в 630 млн $
Corteva Agriscience	США	Средства защиты растений, семена	Pioneer и Brevant	Собственное производство	Объявила об уходе 28 апреля. Готовится к остановке производства и ликвидации российского юрлица к концу 2022 года
Diageo	Великобритания	Алкогольные напитки	Smirnoff, Black Label, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan	Импортёр	Экспорт в Россию остановлен с марта. После ухода из России компания потеряла 146 млн фунтов стерлингов
Dr. Oetker	Германия	Пищевые ингредиенты	Dr. Oetker	Собственное производство	Объявила о приостановке работы и уходе из России 8 апреля. Завод в Белгороде будет продан местному руководству компании
Edrington	Великобритания	Шотландский виски	Macallan, Highland Park, Glenrothes, Grouse blended	Импортёр	Прекратила все продажи в России
Espersen	Дания	Рыбные полуфабрикаты	Espersen	Собственное производство	Объявила о закрытии завода в Великом Новгороде 10 июля
Fazer	Финляндия	Хлебобулочные и кондитерские изделия	Fazer	Собственное производство	Заявила об уходе из России 28 марта, продала российские активы БКК «Коломенский»
Fonterra	Новая Зеландия	Сливочное масло	Anchor	Совместное производство	Объявила об уходе из России 21 марта, прекратила поставки, вышла из совместного предприятия с Unifood
Foss	Дания	Аналитические инструменты для АПК		Продукты по лицензии	Объявила о прекращении всех поставок в Россию с 28 февраля и о расторжении контрактов с российской консалтинговой компанией. В мае сократила часть персонала, осуществляет только сервисную поддержку существующих клиентов
Jamie Oliver	Великобритания	Соусы, паста, масла		Производство по франшизе	Прекратила договор о франшизе
Haribo	Германия	Мармелад, сладости	Haribo	Импортёр	В апреле приостановила поставки в России, но не заявляла об окончательном уходе. Подала жалобу на использование бренда «Русский Харибо»
Heineken	Нидерланды	Пиво	Heineken, Amstel, Fosters	Собственное производство	Объявила об окончательном уходе 28 марта. Российские активы выставлены на продажу. Продать бизнес в компании рассчитывают ближе к концу 2022 года
Honey Group	Финляндия	Консервы		Импортёр	Прекратила продажи в России
Intercomm Foods	Греция	Бакалея	Delphi	Импортёр	Прекратила продажи в России
Lamb Weston	США	Продукция из картофеля для фастфуда		Совместное производство	Ушла из России
Laurens Sperhmann	Германия	Чай, заменители сахара	Milford	Собственное производство	В августе вышла из российского дочернего предприятия и передала бизнес местному менеджменту. Об этом сообщил РБК со ссылкой на ЕГРЮЛ
Lindt & Sprungl	Швейцария	Шоколад	Lindt	Импортёр	Объявила о приостановке деятельности и закрытии магазинов 10 марта. 16 августа заявила, что приняла решение уйти
McDonald’s	США	Рестораны быстрого питания McDonald’s		Собственное производство	Работа ресторанов была приостановлена 14 марта, затем 16 мая объявили об уходе из России. Бизнес продан российскому предпринимателю Александру Говору. Прошёл ребрендинг, новое название – «Вкусно – и точка». McDonald’s списала 1,2 млрд $ из-за продажи бизнеса в России
McCain Foods	Канада	Замороженные продукты		Собственное производство	Прекратила все операции в России. В конце июля компания продала бизнес в России предпринимателю из Тулы Василию Стародубцеву
Orkla	Норвегия	Шоколад, конфеты, карамель, печенье, вафли и другие кондитерские изделия, товары длительного хранения	Hame, Grandioza и др.	Собственное производство	Сообщила о прекращении бизнеса в России 11 марта 2022 года. Основной бизнес в России (бренды «Слад&Ко», «Фабрика имени Крупской», «Конфи», «Волжанка», «Пекарь») продала холдингу «Славянка» ещё в 2014 году, так как он был убыточным
Paulig  Group	Финляндия	Обжаренный кофе	Paulig	Собственное производство	Объявила об уходе 7 марта, продала обжарочный завод в Твери, забрала с собой бренды и рецепты
Tchibo	Германия	Кофе	Tchibo и Davidoff	Собственное производство	Объявила о прекращении работы в России и продаже бизнеса топ-менеджменту в августе. Владельцем ООО «Чибо СНГ» стало ООО «МВК», которое принадлежит гендиректору «Чибо СНГ» Михаилу Ковалевскому. Новые владельцы смогут использовать бренды Tchibo и Davidoff до конца года
Tetra Pack	Швеция	Упаковка, упаковочные автоматы и оборудование		Собственное производство	Уходит из России, российское подразделение передала местному менеджменту. В июле объявила о сворачивании оставшихся операций в России. В августе Интерфакс сообщил о продаже российского подразделения компании ООО «Итон Инвестментс»
Valio	Финляндия	Молочная продукция	Valio	Собственное производство	Объявила об уходе из России 7 марта, продала бизнес производителю колбасных изделий «Велком», который будет выпускать продукцию под брендом Viola. В интервью Milkinews 25 августа представитель «Велком» рассказала, что компания разрабатывает ассортимент для российского рынка, идёт ребрендинг всей линейки продуктов
Viciunu grupe	Литва	Крабовые палочки, хлебобулочные изделия,  рыбная продукция	Vici	Собственное производство	Ведёт переговоры с потенциальными покупателями бизнеса в России. 19 августа сообщила, что нашла пять потенциальных покупателей, но прогнозировать, сколько времени потребуется для сделки, пока не может

03.10.2022 0