Простых ответов не будет

В конце октября в Москве прошла тематическая конференция, посвящённая растениеводству. На ней обсуждали предварительные итоги сезона и трудности, с которыми АПК предстоит столкнуться в новом сельхозгоду.

Почему для одних пшеница убыточна, а другим даёт большую часть прибыли, и верно ли, что российские семена уступают импортным? Разберёмся вместе…

Плюс в температуре, минус в рентабельности

В дискуссии приняли участие представители отраслевых объединений, финансовых организаций, аналитики рынка, руководители агропредприятий. Обсуждался широкий круг вопросов: от влияния экстремальных погодных условий на урожай текущего сезона до болевых точек по обеспечению агропредприятий всем необходимым к новому полевому сезону.

Евгений Зайцев – замдиректора ФГБУ «Агроэкспорт»

Драйвером производства продукции растениеводства в последние несколько лет является экспорт, и первый доклад был посвящён именно этой теме. Замдиректора ФГБУ «Агроэкспорт» Евгений Зайцев сообщил, что в 2023-2024 сельхозгоду наша страна поставила на зарубежные рынки около 76 млн т зерновых и зернобобовых культур. Однако в наступившем сезоне похожих рекордов ждать не приходится. Причина – в снижении валовых сборов ряда экспортных культур, в том числе пшеницы.

По официальному прогнозу Минсельхоза РФ, валовой сбор основных зерновых и зернобобовых в сельхозсезоне 2024-2025 гг. должен составить 130 млн т, что на 15-20 млн т меньше, чем в 2023-2024 гг. Ещё более скромный прогноз даёт Российский зерновой союз (РСЗ). Так, по данным объединения, в текущем сельхозгоду валовой сбор ожидается на уровне 125 млн т (–13,7% год к году). Из них – 83 млн тонн пшеницы (–10,7% год к году), 17,5 млн тонн ячменя (–17,1%), 13 млн тонн кукурузы (–21,7%). Пропорционально РСЗ снижает и прогноз по экспорту. Так, пшеницы в новом сельхозгоду, согласно ожиданиям экспертов союза, вывезут 45 млн т (против 55 млн т в 2023-2024 гг.), ячменя – 5 млн т (6,9), кукурузы – 3 млн т (5,3), а всего зерновых и зернобобовых – 57 млн т против 67 млн т в прошлом сельхозгоду.

«Нас ожидают рекордно низкие переходящие запасы пшеницы на конец сезона – 14,4 млн т (в конце 2023-2024 гг. – 20 млн т)», – предупреждает спикер конференции, директор департамента информационно-аналитического обеспечения Российского зернового союза Елена Тюрина.

Грядущий недобор пшеницы объясняется ведущим экономическим фактором – низкой рентабельностью. По словам Тюриной, пшеница – «единственный продукт АПК, по которому в 2023 году Росстат опубликовал отрицательную рентабельность». Культура демонстрирует снижение экономических показателей уже несколько сезонов подряд, и бизнес делает выбор в сторону более маржинальных масличных.

В целом мировой рынок пшеницы также ожидают минимальные за последние несколько лет переходящие запасы зерна в сезоне 2024-2025 гг. – 258 млн т. Такую цифру привёл Евгений Зайцев. Это связано со снижением урожая в странах ЕС, в частности во Франции, а также на Украине и в Турции. При этом экспорт с начала текущего сезона идёт довольно активно: за рубеж с 1 июля по 20 октября 2024 года, по данным РСЗ, вывезено уже 21,3 млн т пшеницы при потенциале в 45 млн т. Причём пока российская пшеница торгуется с дисконтом и имеет шансы на рост цены. Повышенный интерес экспортёров к нашему зерну связан не только с текущей стоимостью, но и с ожиданиями будущего, не слишком богатого урожая.

«Нас ожидают рекордно низкие переходящие запасы пшеницы на конец сезона – 14,4 млн т (в конце 2023-2024 гг . – 20 млн т)», – предупреждает директор департамента информационно-аналитического обеспечения Российского зернового союза Елена Тюрина.

Озимые: недосев – полтора миллиона

«Хлебный каравай» России в 2025 году всецело зависит от благополучия озимых, сев которых на момент публикации уже завершён во всех регионах. На конец октября данные по севу озимой пшеницы в стране привёл зампрезидента РАН, академик РАН, председатель Комитета ТПП РФ по развитию АПК Пётр Чекмарёв.

Пётр Чекмарёв - зампрезидента РАН, академик РАН, председатель Комитета ТПП РФ по развитию АПК 

«Озимые сеются в этом году в напряжённых агроклиматических условиях. На территориях, традиционных для озимых, наблюдается засуха. На текущую дату (24 октября. – Прим. авт.) отстаём на чуть более миллиона гектаров от прошлого года. Некоторые регионы – ЦФО, ПФО – уже не посеют, сроки ушли», – отметил докладчик. По его словам, в ЦФО недосев озимых, по сравнению с прошлым годом, составил около 300 тыс. га, в ПФО – около 400 тыс. га. Всего же по стране текущей осенью могут не досеять около полутора миллионов гектаров озимой пшеницы. Это минус шесть миллионов тонн потенциального урожая из расчёта, что каждый гектар озимых даёт в среднем четыре тонны зерна (вдвое больше яровых).

«Выполнить задачи по увеличению производства продукции АПК, поставленные президентом, будет непросто, – отметил Пётр Чекмарёв. – Это связано с тем, что сельхозтоваропроизводителям очень непросто в современных условиях работать. Вместе с тем наш экспорт должен расти, на мировых рынках мы должны закрепиться. Для этого нужна сельхозпродукция. Будущий урожай начинается с сева озимых. Успех следующего года зависит от сева озимых и их урожайности». По официальной информации Минсельхоза РФ, озвученной министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут 7 ноября, площадь под озимыми в стране в текущем сезоне, с учётом новых регионов, составит чуть менее 20 млн га.

В ЦФО недосев озимых, по сравнению с прошлым годом, составил около 300 тыс. га, в ПФО – около 400 тыс. га. Всего же по стране текущей осенью могут не досеять около полутора миллионов гектаров озимой пшеницы.

Российские семена: потенциал не раскрыт

Яровой сев российских аграриев, конечно, тоже ждёт. Но и здесь Пётр Чекмарёв предвидит проблемы. Связаны они, прежде всего, с экономическими сложностями. «Посевная площадь в РФ должна быть не менее 80 млн га. Сейчас сельхозтоваропроизводитель слаб в экономическом плане. Растут цены на всё, включая ГСМ, качественные семена, которых будет меньше. Сейчас идёт подсчёт запасов и объёмов семян (для определения квот на ввоз. – Прим. авт.), сложности определённые будут. Семена ряда культур, которые мы пока не производим, придётся покупать», – высказался докладчик.

Напомним, что наименьшая обеспеченность по семенам на данный момент складывается в России по ряду культур, в их числе – картофель, сахарная свёкла, подсолнечник, а также кукуруза, рапс и соя. Однако в настоящее время российские селекционные компании, включая частные, ведут активную работу по созданию новых сортов и гибридов важнейших сельхозкультур. Одна из трудностей, с которыми отечественные селекционеры сталкиваются, носит отнюдь не материальный, а психологический характер: в среде аграриев плотно закрепился миф о том, что российские семена хуже импортных по ряду показателей. На эту тему на разгорелась дискуссия. Так, к примеру, один из спикеров, директор аналитической компании «Яков и Партнёры» Алексей Клецко связал успех российского АПК в последние годы с «агрессивным импортом западных технологий, в том числе генетики». «Все факторы в получении урожайности сельхозкультуры важны, но генетика определяет максимальный потенциал культуры. И это сильно влияет на экономику: чем больше урожайность с гектара, тем лучше экономика», – подчеркнул Алексей Клецко. Спикер добавил, что если сейчас Россия полностью перейдёт на отечественные семена, то это может стоить нашему АПК 250-300 млрд рублей в год, так как урожайность отечественных семян сои, подсолнечника, кукурузы и сахарной свёклы уступает иностранным аналогам на 10-50%.

Пётр Чекмарёв, однако, не согласился с этой точкой зрения. «Не надо вводить в заблуждение аудиторию и создавать впечатление, что если нам завтра импортные семена не поставят, то ничего не будет. Мы будем жить и дальше. Сегодня потенциал российских сортов и гибридов не использован. На примере пшеницы при потенциале 10 т/га мы получаем 3 т/га. Потому что не хватает техники, недостаточно вносится удобрений и средств защиты растений, не проводится вовремя уборка. Так что дело не в генетике российских сортов и гибридов, а в технической оснащённости и технологиях», – парировал академик РАН.

Пётр Чекмарёв, академик РАН:

«Сегодня потенциал российских сортов и гибридов не использован. На примере пшеницы при потенциале 10 т/га мы получаем 3 т/га. Потому что не хватает техники, недостаточно вносится удобрений и средств защиты растений, не проводится вовремя уборка».

Урожайность, технологичность, сервис

Выступавшие следом докладчики рассказали об успехах российских селекционеров в разработке новых гибридов подсолнечника. Так, по словам замдиректора компании «Агроплазма» Павла Зеленского, сегодня селекцией ведущей в стране масличной культуры занимается более 15 учреждений, а доля используемых российских гибридов постоянно растёт.

Андрей Подлесный – руководитель по продажам семян компании «Щёлково Агрохим» 

Об успехах российских селекционеров в сегменте подсолнечника рассказал на примере «Щёлково Агрохим» руководитель по продажам семян компании Андрей Подлесный. По его словам, главные факторы, которые способны влиять на урожайность этой культуры, – влага и сорняки. Поэтому критически важный момент при выборе посевного материала – возможность применять гербицидные технологии защиты наряду с механической обработкой. При этом доля подсолнечника, возделываемого с применением гербицидных технологий, в стране растёт с каждым годом. «Щёлково Агрохим» ориентируется на потребности рынка и предлагает семена подсолнечника под существующие технологии защиты от сорняков: классическую, «ИМИ» (устойчивые к имидазолинонам) и «Су Мо» (устойчивые к сульфонилмочевинам).

«Отвечая на вопрос, востребованы ли российские семена, приведу цифры: в 2024 году «Щёлково Агрохим» продало семян на сумму более 6 млрд рублей, львиную долю в этой сумме занимает подсолнечник. Под посевную 2025 года мы произведём около 600 тыс. п. е., которых хватит на площадь около 1,5 млн га с учётом общей площади под культурой в стране около 10 млн га», – рассказал Андрей Подлесный. При этом, добавил он, «Щёлково Агрохим» также занимается селекцией и семеноводством таких культур, как пшеница, соя, сахарная свёкла. Селекционные центры и семенные заводы расположены в Орловской и Воронежской областях, в Краснодарском крае.

«Основа для производства гибридов подсолнечника – селекционный центр «Актив Агро». Его задача – создавать гибриды и осуществлять первичное семеноводство, размножение родительских форм и линий. Завод по производству семян работает в Воронеже («Бетагран Рамонь»). Изначально здесь дражировали семена сахарной свёклы, сегодня мы также используем его для производства дражированных семян подсолнечника», – уточнил докладчик. Также он напомнил, что в Краснодарском крае реализуется совместный семеноводческий проект с компанией «Агроконсалтинг». Проектная мощность нового производства компании «Хелианта» – около 1 млн п. е. в год.

В портфеле готовых к реализации семян в представительствах «Щёлково Агрохим» по стране на текущий момент 12 гибридов, из них шесть «ИМИ»-группы. В числе устойчивых к имидазолинонам – гибрид Кречет, который находится в тройке самых популярных гибридов подсолнечника в РФ, возделываемых по данной технологии. Хорошо зарекомендовал себя классический гибрид Базик. А в следующем сезоне «Щёлково Агрохим» расширит линейку гибридов «Су Мо». Уже зарегистрированы два гибрида по этой технологии – Солнцепёк и Искандер, их выпустят на рынок в следующем сезоне. Также пополнится портфель гибридов «ИМИ»: на рынок выйдет уже внесённый в Госреестр Ратник. Параллельно на регистрацию переданы ещё два гибрида по технологии «ИМИ» и «ИМИ плюс», испытания проходят шесть новинок.

«Компания проводит широкие экологические испытания новых гибридов подсолнечника по всей стране. И практически везде мы получаем урожайность на уровне или выше урожайности импортных гибридов. И точно выше средней по региону. К примеру, в этом году, даже несмотря на неблагоприятные погодные условия, в опытном хозяйстве «Щёлково Агрохим» «Дубовицкое» Орловской области наши гибриды дали среднюю урожайность 32-39 ц/га. Отличные результаты по стране демонстрирует и гибрид Кречет в различных зонах испытаний», – подчеркнул Андрей Подлесный (подробнее см. Рис. 1 и Рис. 2).

Наряду с критериями урожайности и технологичности, о важности которых говорил предыдущий спикер, «Щёлково Агрохим» также соблюдает требования качества сервиса. А именно семена по запросу могут быть дражированы, т. е. откалиброваны и обработаны против вредителей и болезней на современном оборудовании семенного завода «Бетагран Рамонь». «Щёлково Агрохим» предлагает широкую линейку продуктов, включая гербициды, под все существующие технологии возделывания культуры. Выбрать верный препарат и обеспечить листовое питание культуры помогут консультанты региональных представительств.

Рис. 1 – Урожайность гибрида подсолнечника Кречет, результаты испытаний 2023 года.

Рис. 2 – Урожайность гибрида подсолнечника Базик, результаты испытаний 2023 года.

В 2024 году «Щёлково Агрохим» продало семян на сумму более 6 млрд рублей, львиную долю в этой сумме занимает подсолнечник. Под посевную 2025 года компания произведёт около 600 тыс. п. е., которых хватит на площадь около 1,5 млн га с учётом общей площади под культурой в стране около 10 млн га.

Маржинальность как по маслу

Семеноводство подсолнечника – действительно одна из актуальнейших задач современной российской науки. Эта культура входит в топ самых популярных в стране благодаря хорошей рентабельности. В текущем сезоне подсолнечник демонстрирует один из самых активных подъёмов на ценовой шкале. О рынке масличных говорил исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.

По его словам, серьёзный недобор урожая культуры из-за сложных климатических условий сезона на юге и в центре России разогнал цены. Так, с начала сентября по конец октября цена за тонну подсолнечника выросла с 28-30 до 44 тыс. рублей. Это привело к резкому падению рентабельности переработчиков и уходу с рынка части мелких и средних игроков. «При цене семечки 42 тыс. рублей за тонну в ноябре мы имеем минус два процента рентабельности в переработке, к январю получим минус двенадцать процентов. Объёмов к продаже мало, все работают с колёс. В этот сезон мы зашли практически с нулевыми остатками. Крупные игроки часть площадок не запустили до сих пор. Мы снизим объём переработки подсолнечника и экспорта масла для закрытия потребностей внутреннего рынка. Однако мы прогнозируем рост цены на масло и шрот», – подчеркнул Михаил Мальцев. Добавим, что, согласно данным Центра отраслевой экспертизы АО «Россельхозбанк», перерабатывающие мощности по подсолнечнику в стране составляют около 31 млн т при прогнозе производства в текущем сезоне 29 млн т. При этом распределены они неравномерно: подавляющее большинство заводов работают в южной части страны. «Недостаток урожая частично компенсирует Поволжье», – считает Мальцев и предупреждает: текущая цена на подсолнечник сейчас лучшая для крестьян.

Уверенно чувствуют себя в ценовом плане производители рапса: урожай приближается к рекордному (прогноз – 4,8 млн т), спрос на культуру растёт благодаря КНР. В центре цена за тонну рапса доходит до 45 тыс. рублей.

Прогноз урожая по сое – около 7 млн т. Есть проблема с протеином в центральной части страны, так что по хорошей цене будет продаваться высокопротеиновое зерно.

Пшеницу мы выращивать умеем

Тему рентабельности сельхозкультур продолжили представители агрохолдингов. Они подтвердили сквозную мысль дискуссии: главными маржинальными культурами, по крайней мере – для центральных и южных регионов страны, остаются масличные (соя и подсолнечник) и сахарная свёкла.

Ирина Карпова – заместитель генерального директора по экономике и финансам ГК «АгроТерра»

Так, Ирина Карпова, заместитель генерального директора по экономике и финансам ГК «АгроТерра», земли которой находятся в Центральном и Приволжском ФО, рассказала, что основными маржинальными культурами в сезоне стали соя, подсолнечник и сахарная свёкла. «Стратегия управления рисками – диверсификация портфеля культур. Мы также смотрим в сторону нута и чечевицы, которые имеют экспортный потенциал в дружественные страны», – добавила она.

Также драйверами маржи назвал сою и подсолнечник гендиректор ГК «Ростагро» Дмитрий Гарнов (группа компаний работает в Пензенской и Саратовской областях). «Только благодаря сое и подсолнечнику мы остаёмся на плаву. Маржинальность зерновых стремится к нулю уже несколько сезонов, и в этом году мы сократили площади под озимой пшеницей на 30%, причём ещё до того, как обозначились проблемы с влагой и севом», – сказал эксперт.

Татьяна Малина – исполнительный директор агрохолдинга «АгроГард»

А вот Татьяна Малина, исполнительный директор агрохолдинга «АгроГард», который работает в ЦФО и ПФО, заявила, что в Краснодарском крае в этом году озимая пшеница по рентабельности почти догнала сахарную свёклу. «В Краснодарском крае мы собрали в среднем 77 ц/га с площади 22 тыс. га озимой пшеницы и 88 ц/га озимого ячменя. При занятой площади около 50% озимая пшеница дала в регионе 70% прибыли. В ЦФО хорошо проявили себя соя (27 ц/га) и кукуруза (94 ц/га). В ЦФО мы в основном зарабатываем на масличных. Пшеница здесь получается с высокой себестоимостью. К примеру, чтобы купить комбайн, нам надо вырастить 5000 га пшеницы, продать её и всю прибыль направить на покупку этого комбайна…» – рассказала она.

Евгений Громыко – советник председателя совета директоров «Агрокомплекса им. Н. И. Ткачёва» 

Советник председателя совета директоров «Агрокомплекса им. Н. И. Ткачёва» Евгений Громыко назвал текущий сезон для холдинга неудовлетворительным: «Поменялись все акценты по маржинальности и качеству сельхозкультур. В прошлом году лидерами у нас были подсолнечник и сахарная свёкла, в этом году мы даже не приблизились к прошлым показателям. Соя и кукуруза ушли в минус, по пшенице на уровне 10% рентабельность, по подсолнечнику небольшой плюс. Постепенно теплеет на юге, и нужно думать об изменении структуры посевных площадей. Серьёзно работать с наукой и менять технологии.

С 2000 по 2020 год пшеница вела себя стабильно в вопросе цены и рентабельности. Мы умеем её выращивать и производить. Сейчас возникает вопрос: какой будет стратегия государства в отношении главной культуры?» – говорит Евгений Громыко.

Аграрии выполнили задачи по продбезопасности. АПК стал полноценной отраслью экономики страны, на которую возлагают большие надежды, но теперь рискует утратить позиции. Проблемы дорогих кредитов, отсутствия кадров, устаревшей техники ложатся на плечи крестьян, и помочь в решении этих задач может, по мнению Громыко, только государство. «Мы заходим в эру серьёзных вопросов», – подытожил Громыко.

И, похоже, простых ответов на них ждать не стоит…

Евгений Громыко, «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачёва»:

«С 2000 по 2020 год пшеница вела себя стабильно в вопросе цены и рентабельности. Мы умеем её выращивать и производить. Сейчас возникает вопрос: какой будет стратегия государства в отношении главной культуры?»

27.11.2024 0