Соевый эксперимент на северо-западе

Юбилейный форум, который прошёл в Сочи, собрал экспертов из разных сегментов масложировой отрасли. Участники мероприятия обсудили состояние и перспективы глобального масличного рынка, экспортный потенциал и особенности внешнеэкономических поставок, новые технологии глубокой переработки и применение масличного сырья в животноводстве, тренды селекции, а также технологии защиты сои, подсолнечника и рапса.

Динамика цен: вчера, сегодня, завтра

С конца 2020 года мировые цены на продовольствие резко поползли вверх, констатировала Лидия Илюшина – руководитель направления «Аграрная экономика» АНО «Институт исследований и экспертизы ВЭБ». Основной фактор – увеличение спроса в азиатских странах (особенно в Китае), а также значительный рост ликвидности в мировой экономике.

В 2022 году новый скачок цен на продовольствие был обусловлен двумя факторами. Это засухи, а также частичное отсутствие Украины на зерновом и масличном рынках.

Годом позже динамика изменилась, и мировые цены начали снижение. Данная тенденция продолжилась в 2024-м. При этом, подчеркнула эксперт, в рублёвом эквиваленте мировые цены остаются на высоком уровне.

В течение следующих 10 лет прогнозируется небольшое снижение реальных мировых цен на основные сельскохозяйственные товары. Это следует из доклада ОЭСР-ФАО, данные которого привела Лидия Илюшина. Однако на розничных ценах данный фактор может не сказаться, отметила она.

Производство растёт, рентабельность падает

В целом агропромышленный комплекс демонстрирует высокую устойчивость. В прошлом году, несмотря на относительно скромную долю в ВВП – 5%, этот сектор показал более высокий среднегодовой темп роста, чем экономика в целом.

Положительная динамика сохранится, считают эксперты Института ВЭБ. Производство сельхозпродукции увеличится, и существенный вклад в этот рост внесут именно масличные культуры. Сегодня в структуре сельского хозяйства России они занимают 11%: подсолнечник – 6%, соя – 3%, рапс – 2%.

Лидия Илюшина представила два сценария роста производства сельхозпродукции. Согласно базовому прогнозу, с учётом текущих перспектив внутреннего рынка и экспорта рост АПК составит 1,7-2%.

Оптимистичный сценарий предусматривает реализацию дополнительных мер поддержки аграрного сектора. В этом случае рост АПК составит 3%.

«Рентабельность сельхозпроизводства снижается из-за повышения себестоимости и экспортных пошлин. Это будет стимулировать применение ресурсосберегающих технологий и цифровизацию отрасли», – прокомментировала она.

Факторы роста

Аналитики ВЭБ прогнозируют расширение структуры российского севооборота в пользу масличных. Этому будут способствовать благоприятная ценовая конъюнктура и растущий спрос со стороны переработчиков.

Кроме того, масличным культурам играет на руку спрос на внешних рынках. В 2023 году один Китай импортировал 106 млн тонн соевых бобов, а Индия – 3,5 млн тонн соевого масла.

Факторами, положительно влияющими на масложировую отрасль нашей страны, являются рост поголовья в животноводстве, улучшение портовой нагрузки на Каспийском направлении и на Дальнем Востоке, а также резервы по увеличению урожайности при применении новых агротехнологий, резюмировала Лидия Илюшина.

Владимир Жилин, руководитель отдела анализа сырьевых и отраслевых рынков ГК «Русагро», согласен с предыдущим экспертом: производство подсолнечника, сои и рапса в России будет расти, что откроет перед нашей страной новые экспортные возможности.

Экспорт: курс – на Азию и Африку

Рост производства масличных в России проходит на фоне высокого спроса и увеличения производственных мощностей, сообщила Татьяна Семенюк – начальник отдела экспертно-аналитической поддержки экспортёров «Агроэкспорт». Согласно прогнозам, перерабатывающие мощности масложировых предприятий России в этом году достигнут 35,5 млн тонн. «Учитывая высокую самообеспеченность в этом секторе, основным двигателем развития отрасли является экспортный потенциал», – утверждает эксперт.

Россия сохраняет лидирующие позиции на мировом рынке масел, констатировала Татьяна Семенюк. Если быть точнее, по экспорту подсолнечного и рапсового масел мы – вторые в мире*. Главные импортёры по этим позициям – Индия и Китай: 1260 и 886 метрических тонн (ММТ) соответственно. Кроме того, наша страна – мировой экспортёр № 4 соевого масла. Максимальные экспортные поставки направляются опять-таки в Индию – 181 ММТ.

Характерно, что Индия, являясь основным мировым импортёром растительных масел, ещё в 2023/2024 маркетинговом году (МГ) снизила долю пальмового масла в структуре закупок. И в 2024/2025 МГ наблюдается смещение в пользу соевого масла, подчеркнула эксперт.

Что касается сегмента шротов, несмотря на прекращение поставок в страны Евросоюза, Россия сохраняет высокую долю присутствия на мировом рынке. По экспорту подсолнечного шрота мы занимаем 2 место в мире. Максимальный объём уходит в Турцию: 854 ММТ. По поставкам рапсового шрота Россия находится на 5-м месте. Наивысшие объёмы – 275 ММТ – отправляются в Китай. А по соевому шроту мы замыкаем топ-10 стран-экспортёров. Крупнейший партнёр – Республика Беларусь – 152 ММТ.

«В целом экспортная активность нашей страны смещается в сторону Азии и Африки. Кроме того, как уже ранее говорила эксперт, серьёзный интерес к российскому маслу проявляют Индия, Иран, Турция и Китай. Это происходит на фоне торговых противоречий КНР с США и Канадой», – заключила Татьяна Семенюк.

Подсолнечник: отечественная селекция в тренде

Журналисты задали спикерам общий вопрос: «Какие факторы определят успехи масличной отрасли в России?».

Владимир Жилин считает, что главным фактором является стабильный рост мирового спроса на растительные масла. «Если сравнить рост объёмов мирового потребления с объёмами экспорта масел из России, видно, что они сопоставимы. Значит, Россия может встроиться в этот рост, если предложит рынку качественный продукт».

Сергей Тучин – глава ассоциации «РАСРАПС»

По словам Сергея Тучина – главы ассоциации «РАСРАПС» – необходимо сбалансировать структуру посевных площадей. В том числе нужно «сокращать долю залежных земель и увеличивать посевы масличных культур с учётом агроклиматических условий, чтобы в долгосрочной перспективе сохранить плодородие почв и рентабельность».

Третье мнение – и третий фактор. «Если культура рентабельна, аграрии будут инвестировать в технологии, освоение новых земель и повышение урожайности», – высказала свою точку зрения Лилия Илюшина.

Именно о современных решениях для рентабельного производства подсолнечника – отечественных семенах и эффективной защите от вредных объектов – рассказал руководитель отдела продаж семян «Щёлково Агрохим» Андрей Подлесный.

А начал он с краткого обзора рынка. Сегодня в России засевается порядка 10 млн гектаров подсолнечника. Объём рынка – примерно 4 тыс. посевных единиц (п. е.). При этом на рынке семян наблюдаются существенные изменения. Доля классического подсолнечника снижается в пользу гибридов, адаптированных к гербицидным технологиям. «Таким образом, рынок поделился на три группы: имидазолинонового подсолнечника, трибенурон-метилового и классического. Мы как производители семян подсолнечника ориентируемся на актуальные потребности и создаём продукты, которые удовлетворяют потребности покупателей».

И у этой работы есть свои результаты. Согласно данным Россельхозцентра, по итогам прошлого года гибрид подсолнечника Кречет селекции «Щёлково Агрохим» вошёл в топ-5 по объёмам высева на территории нашей страны.

Дальше – больше. В новом сезоне компания «Щёлково Агрохим» реализовала гибрид Кречет в объёмах, двукратно превышающих прошлогодние показатели. Это значит, что у Кречета есть все шансы войти в топ-3 и даже возглавить его.

Если говорить о линейке в целом, сегодня она состоит из 15 гибридов, внесённых в Государственный реестр селекционных достижений РФ. Доля продаж всего подсолнечника «Щёлково Агрохим» в России в текущем сезоне достигла отметки в 10% (это 400 тыс. п. е.). Для сравнения: в 2022 году данный показатель составлял 3,5% (см. график).

Как мы уже сказали, линейка гибридов расширяется за счёт продуктов, наиболее востребованных на российском рынке. Андрей Подлесный перечислил новинки, регистрация которых ожидается в ближайшее время. Это Искандер (технология ИМИ), а также Солнцепёк и Ратник (оба – технология СУМО). Кроме того, на регистрацию переданы ещё два гибрида, устойчивые к гербицидам на основе имидазолинонов.

Также эксперт рассказал о строительстве центра по размножению и подработке семян подсолнечника «Хелианта» (совместный проект «Щёлково Агрохим» и ГК «Агроконсалтинг»). Эта площадка – часть масштабного селекционно-семеноводческого проекта, который компания реализует с 2018 года. Кроме центра «Хелианта», в него входят селекционная компания «Актив Агро» и завод «Бетагран Рамонь». «Изначально он был «заточен» на семена сахарной свёклы. Но мы вывели в нём отдельную линию для производства дражированных семян подсолнечника», – пояснил Андрей Подлесный.

Открытие центра «Хелианта» запланировано уже в 2025 году. «Как результат, лидирующие места на рынке российского подсолнечника займут три крупнейших производителя семян: «Щёлково Агрохим», «Агроплазма» и ВНИИМК», – подчеркнул Андрей Подлесный.

Пакетные решения для максимальных результатов

Как показывает практика, наилучших результатов добиваются сельхозпредприятия, которые используют комплексный подход. Таким хозяйствам «Щёлково Агрохим» предлагает пакетные решения, в которые входят семена и средства защиты растений. Для ИМИ-устойчивых гибридов это гербициды ГЕРМЕС, МД и ГЕРМЕС ФОРТЕ, МД. Для гибридов, адаптированных к технологии СУМО, – препарат САНФЛО, ВДГ. Для классического подсолнечника – гербициды БРАВУРА, КС и ВЕРСИЯ, МД.

Андрей Подлесный привёл расчёты средней рентабельности возделывания подсолнечника, защищённого препаратами «Щёлково Агрохим». Согласно этим данным, в зависимости от производственной системы, которую используют хозяйства, показатели рентабельности производства масличной культуры варьируют в пределах 37-78% (см. таблицу).

Рапс: Форпост КЛ – впереди

Отдельный блок был посвящён рапсу. Аналитику и прогнозы представил Сергей Тучин. И начал он с цифр. В прошлом году Россия собрала рекордные 4,66 млн тонн рапса (на 11% больше, чем годом ранее). Производство рапсового масла также достигло исторического максимума.

Если данный тренд сохранится, уже в 2025/2026 сельхозгоду наша страна сможет преодолеть рубеж в 5,3 млн тонн по валовому сбору рапса, прогнозирует спикер.

Мировой рынок проявляет к рапсу стабильно высокий интерес. Соответственно, у России есть все шансы занять на нём уверенные позиции. Этому будет способствовать рост внутренних цен на маслосемена и развитие отечественной селекции. По данным ассоциации, сегодня доля российских сортов в посевах рапса выросла, а география производства расширилась от Алтайского края до Орловской области.

Сергей Тучин перечислил наиболее востребованные на отечественном рынке сорта и гибриды этой культуры. Так, в сегменте ярового рапса по объёмам высева является сорт Форпост КЛ (селекция ФНЦ ВНИИМК, официальный эксклюзивный дистрибьютор на российском рынке – компания «Щёлково Агрохим»). Это сорт, устойчивый к гербицидам на основе имидазолинонов, в Государственный реестр селекционных достижений РФ он вошёл в 2022 году.

Но уже по итогам минувшего года объёмы высева сорта Форпост КЛ в нашей стране составили 1610 тонн. Для сравнения: аналогичный показатель ближайшего конкурента – гибрида импортной селекции – остановился на отметке 950 тонн.

Соя: новые сорта для новых достижений

Ещё одна масличная культура, оказавшаяся в центре внимания участников форума, – соя. Сегодня наша страна входит в топ-10 её мировых производителей с объёмом производства 7,1 млн тонн в 2024/2025 сельхозгоду (по состоянию на 15 мая). Кроме того, она входит в десятку лидеров по экспорту соевых бобов: объёмы отгрузок на мировой рынок составили 1,3 млн тонн в том же периоде. Такие цифры привёл директор Северо-Кавказского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Олег Шашлов.

Но, чтобы отрасль динамично развивалась и не зависела от импортных поставок, необходимо инвестировать в отечественную селекцию. «Щёлково Агрохим» усиливает свою работу в данном направлении, создавая и регистрируя новые сорта сои. В том числе в Государственный реестр селекционных достижений РФ уже внесены сорта Бинго и Тейри. Ещё четыре абсолютные новинки: Рокада, Гефест, Лада СД и Эгида – находятся на испытаниях. Таким образом, компания сформировала по сое собственное селекционное ядро, значительно усилив позиции на отечественном семенном рынке.

*здесь и далее – данные на 12.05.2025.

Рис. - Доля гибридов подсолнечника селекции «Щёлково Агрохим» в 2022–2025 гг.

Табл. - Затраты и рентабельность при возделывании подсолнечника в зависимости от производственной системы, 2024 г. (при стоимости урожая 35 тыс. руб./т)