Тракторы не едут в поле

Ждать ли провала урожая через пять лет

Из-за сильного роста цен на сельхозтехнику и падения стоимости зерна российские аграрии приближаются к «инвестиционной паузе». На ближайшие лет пять закупленных за последние годы мощностей хватит, хоть и увеличится нагрузка на каждую из машин. Но потом последует технологический откат отрасли. Можно ли этого избежать – в обзоре журнала BETAREN Agro.

Механический «каннибализм»

В 2023 году сельхозпроизводители закупят чуть более 11 тыс. тракторов – это на 3% ниже по сравнению с прошлым турбулентными годом и на 25% меньше по сравнению с 2021 годом, следует из презентации Минсельхоза, представленной на весеннем заседании общественного совета при министерстве. Зерноуборочных комбайнов приобретут лишь немного меньше, чем год назад (4,7 тыс. штук), но на 28% ниже, чем в 2021-м. Поступление кормоуборочных комбайнов составит около 500 штук против 560 штук в 2022-м и 670 штук в 2021 году. По оценке председателя правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники «АСХОД» Александра Алтынова, исходя из текущей динамики по итогам года, может быть даже более значительный спад спроса.

Основные причины этой ниспадающей кривой – рост цен и сокращение доходов растениеводов. «Скачок цен на сельхозтехнику в среднем на 30-50% был ошеломляющим. Кроме того, резко снизилась доступность импортных запчастей. Но главной проблемой стало сокращение доходов аграриев из-за падения цен на зерно, это прежде всего и ведёт к снижению спроса», – поясняет независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут. Об этом говорят и официальные лица. «Наблюдается некоторое снижение спроса, обусловленное конъюнктурой зерновых цен», – заявил вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров на правительственном часе в Совете Федерации в апреле. По данным Росстата, средняя отпускная цена на пшеницу 3-го и 4-го классов упала в прошлом году на 22-24%, на фуражную – на 38% на фоне рекордного урожая (157,7 млн тонн) и действия экспортных пошлин. В 2023-м падение цен на зерно продолжилось, к началу апреля они были на пятилетнем минимуме, подсчитали в аналитическом центре «СовЭкон». Недополученную выручку аграриев от действия пошлин президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский оценивает в круглую цифру – 1 трлн руб. Эти деньги могли бы быть направлены на продолжение технологического развития отрасли. Ведь именно это является залогом стабильного роста сельхозпроизводства, подчёркивает Злочевский.

Рост цен на отечественную технику на уровне 30-50% подтверждается материалами Минсельхоза. К примеру, цена на трактор «Кировец» (стандарт) за прошлый год выросла на 42%, до 17 млн руб.; на «Беларус» – на 45%, до 2,3 млн руб. (но в начале 2023 года цена снизилась до 2 млн руб.); на комбайны Брянсксельмаша – на 42%, до 16 млн руб.; на комбайны Ростсельмаша – на 34%, до 14 млн руб. Именно эти четыре позиции обычно в топе у аграриев.

С учётом закупок в последние годы парк самоходной сельхозтехники в этом году увеличится: по тракторам – до 430,6 тыс. против 426,4 тыс. машин годом ранее, по зерновым комбайнам – 124,9 тыс. против 123,5 тыс. машин в 2022 году. Но в целом энергообеспеченность увеличивается неторопливо: на каждые 100 га пашни в 2022 году приходилось 154,8 лошадиных силы (л. с.), что на 0,5% больше показателя за предыдущий год. Для сравнения: в 2015 году этот показатель составлял 149,7 л. с., в Беларуси уже тогда было примерно 240 л. с. на каждые 100 га пашни. Лидером энергообеспеченности в России является Краснодарский край – 198 л. с. на 100 га пашни.

Нагрузка на каждый трактор в стране в 2022 году увеличилась до 274,2 га пашни с 274 га годом ранее, на зерноуборочный комбайн – сразу с 503,7 га до 523,1 га. Надо учитывать, что Россия только три года назад переломила многолетний негативный тренд: объём вводимой в оборот техники стал выше объёма выбытия парка.

Весь рынок агротехники в прошлом году упал на 0,4%, до 389,4 млрд руб., даже с учётом резкого роста цен. Как обращает внимание Корбут, прошлый год прошёл на накопленных финансовых запасах. «Сейчас становится уже сложнее – так сказать, жирок сошёл, и идёт поедание мышечной массы. И остановить процесс без решительных действий невозможно. Надо дать возможность аграриям зарабатывать», – уверен Корбут. В ином случае будет происходить постепенное выбывание техники, в течение 3-5 лет оно приведёт к резкому падению энергообеспеченности. «Уже в ближайшем будущем может возникнуть «каннибализм» техники, когда, например, из двух тракторов будут делать один. Да и что-то самодельное начнёт появляться», – обрисовывает возможное развитие событий эксперт.

О рисках того, что дорогостоящая техника может отправляться в простои из-за дефицита и дороговизны запчастей, говорит и инженер по сборке и сервисному обслуживанию сельскохозяйственной техники «Щёлково Агрохим» Павел Авдеев. «Конечно, процесс замены идёт. Частично выручают параллельный импорт, китайские поставщики или местные умельцы, но всё равно пока покупка запчастей – это проблема для сельхозпроизводителей», – отмечает он.

Выживание или развитие?

Это усложняет деятельность производителей продукции сельского хозяйства, соглашается руководитель инновационного аналитического центра группы «Черкизово» Рустам Хафизов. «Отдельные виды техники закупаются в рамках параллельного импорта, также происходит замена западного оборудования машинами из дружественных стран», – говорит он. «Черкизово» увеличивает долю российских сельскохозяйственных машин и продолжает закупать технику, на которую не распространяются санкции, добавляет он.

Последний год сельхозпроизводители – и крупные, и малые – тратят немало времени, сил и денег на поиск альтернатив и перестраивание внутренних процессов под технику из Китая или от российских заводов, отмечает Корбут.

Агрохолдинг «Мираторг» приступил к замещению зарубежных поставщиков технического оснащения ещё в 2020 году из-за роста стоимости обслуживания оборудования, говорят в компании. В этом году «Мираторг» построил ремонтно-механический участок (РМУ), который обслуживает заводы и другие производственные мощности компании. В цеху изготавливают запасные части и сменные детали, разрабатывают аналоги импортных комплектующих.
О проблемах с закупками сельхозтехники говорят и в Ассоциации крестьянских и фермерских хозяйств (АККОР): для малого бизнеса резкий рост расходов при падении цен на их продукцию становится критическим. По данным опроса, проведённого Национальным аграрным агентством, 70% руководителей средних и малых хозяйств считают нехватку исправной техники главной проблемой этого года. Трети респондентов (34%) не хватает тракторов, особенно большой мощности, 25% – комбайнов, в том числе для уборки овощей, ещё 11% – прицепного оборудования. Отмечается также дефицит оборудования для картофеле- и овощехранилищ, обращают внимание в АККОР.
Кроме того, повышенные потребности в сельхозтехнике есть у аграриев Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик. Новые регионы могут выращивать 4-6 млн тонн зерна и 2-3 млн тонн подсолнечника в год, не считая другие культуры, оценивает гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. «Трудности в том, что у нас комбайнов и тракторов нет: все старые», – цитирует ТАСС одного из херсонских аграриев.

Конкуренция с китайскими заводами

Получается, что сегодня столкнулись две тенденции: с одной стороны, российский машиностроительный бизнес из-за ухода зарубежных игроков получил возможность для активного импортозамещения, с другой – снижение доходов агросектора сокращает спрос на сельхозмашины, что тормозит развитие рынка.

По данным Минпромторга, по итогам 2022 года доля техники от российских заводов выросла с 51% до 61% (в 2013 году было 24, но на фоне сокращения импорта и снижения отечественного производства. Сильнее всего упал выпуск высокотехнологичной техники, сегмент которой особенно зависит от поставок импортных комплектующих (подшипники, гидравлическое оборудование и др.). Например, зерноуборочных комбайнов в прошлом году собрали на 32% меньше, а именно 4,74 тыс. штук; кормоуборочных комбайнов – на 14% меньше, 290 штук; тракторов – на 1% меньше, 6,2 тыс. штук. Снижение объёмов производства произошло также в сегменте сеялок (–7%), борон (–10%), культиваторов (–15%), косилок (–3%), зерноочистительных машин (–7%). В то же время вырос выпуск плугов (+5%), машин для внесения удобрений (+25%), опрыскивателей (+16%) и жаток (+18%).

По словам директора ассоциации «Росспецмаш» Аллы Елизаровой, заводам потребовалось время на поиск новых поставщиков из дружественных стран или из России, а также на развитие собственного производства компонентов. Но сейчас ситуация с замещением комплектующих нормализуется. К тому же есть производства, которые уже не зависят от иностранных компонентов.

По данным ассоциации «АСХОД», за последние 18-20 лет в Россию завезено 45-50 тыс. единиц западной техники. Доля импортной сельхозтехники в разные годы составляла от 30% до 40% всей приобретаемой мощности. Это означает, что российским производителям сельхозтехники нужно нарастить объёмы на 50-60%, чтобы компенсировать выпадающие мощности.

Сейчас идёт перестройка рынка. В этом году окончательно ушли из России два крупнейших мировых производителя сельхозтехники: John Deere и CNH Industrial (бренды Case IH и New Holland). С другой стороны, активизировались поставки из Китая, Индии, Турции, а также из стран Латинской Америки. Например, с лета в России начнут продавать аргентинские комбайны и самоходные опрыскиватели Metalfor. Уже локализуются в России и белорусские машиностроители: в Краснодарском крае с этого года Гомсельмаш совместно с комбайновым заводом «Кубань» начал сборку комбайнов и жаток. Планируется к 2027 году нарастить объёмы до 400 комбайнов в год, наладить постпродажное обслуживание. Локализацию начинают и китайские компании, которые замещают по импорту часть западной техники. Большая китайская машиностроительная компания Zoomlion в ближайшее время начнёт крупноузловую сборку тракторов в Башкортостане, а потом построит там завод полного цикла. По словам Алтынова из ассоциации «АСХОД», китайские машиностроители быстро ориентируются на потребности рынка. Он не исключает, что КНР через 1-2 года начнёт предлагать мощные тракторы и другие востребованные российским сельским хозяйством машины.

Из-за смены поставщиков и логистических цепочек наблюдаются проблемы с сервисным обслуживанием. Какую бы новую технику сельхозпроизводитель ни выбрал, он не обойдётся без её дальнейшей поддержки и ремонта, отмечает Авдеев из «Щёлково Агрохим». «Более того, в этом вопросе важна оперативность, особенно когда идёт сев. От того, как отреагирует фирма, которая занимается послепродажным сопровождением, зависит, насколько хозяйство успешно посеет», – говорит он. Специалист советует работать с компаниями, которые отвечают за качество: «Например, «Щёлково Агрохим» при обслуживании поставляемой техники (самоходные и прицепные опрыскиватели, сеялки. – Прим. ред.) использует только те детали, которые не подведут в ответственный момент».

Надежная техника

"Щёлково Агрохим" уже несколько лет является дилером итальянской сельхозтехники Projet и Mascar. Она поставляет в основном самоходные и прицепные опрыскиватели Projet, пропашные и зерновые сеялки Mascar. В линейку опрыскивателей входят машины с шириной захвата от 12 до 42 метров для обработки полей, а также вентиляторные опрыскиватели – для садоводства и виноградарства.

За счёт использования комплекса технологических решений техника является надёжной и эффективной в использовании. Например, сеялки благодаря точному сопряжению деталей обеспечивают точность высева, они просты в настройках и эксплуатации. Можно изменять настройки по нормам высева – в зависимости от агрономических задач, сеялки используются для работы с любыми пропашными культурами и на различных рельефах и почвах.

Основные компоненты опрыскивателей сделаны из нержавеющей стали, защищены прочным антикоррозийным покрытием.  Опрыскиватели сохраняют жесткость конструкции при интенсивных нагрузках, так как используется комплекс различных демпферов, амортизаторов и устройств, гасящих колебания. Техника оснащена надежными мембранными насосами. Они, а также датчики и сенсоры обеспечивают постоянную норму вылива вне зависимости от скорости движения.

  
"Щёлково Агрохим" уже несколько лет является дилером итальянской сельхозтехники Projet и Mascar. Она поставляет в основном самоходные и прицепные опрыскиватели Projet, пропашные и зерновые сеялки Mascar.

«Щёлково Агрохим» не только делает запас деталей и комплектующих за счёт параллельного импорта, но и уже более двух лет развивает локализацию. Изначально задачей было сделать отдельные компоненты доступнее по цене. К примеру, бак для опрыскивателя выгоднее произвести в России. «Мы нашли здесь заводы, которые по технологической карте европейского производителя могут изготавливать ряд деталей. Тем самым частично обезопасили себя от нехватки запчастей или комплектующих, которые могут понадобиться в любой момент», – говорит Авдеев. Кроме того, локализация даёт возможность участвовать в государственных и региональных программах поддержки приобретения техники, которые делают её более доступной для аграриев, замечает инженер.

Без ремонта и замены комплектующих техника продержится не более 4-7 лет, отмечал президент ассоциации «АСХОД» Павел Репников в начале года на заседании комиссии Госсовета по сельскому хозяйству. По его словам, в России не производят универсально-пропашные тракторы мощностью от 130 до 300 л. с., а также разнообразные машины для свёклы, картофеля, технических культур. Причём не всё можно заместить из дружественных стран. Прежде всего, это мощные энергонасыщенные самоходные машины.

Как поддержать рынок

Спрос – один из основополагающих факторов развития производства. И чтобы восстановить его на рынке сельхозтехники, надо, прежде всего, отменить пошлину на экспорт зерна, уверен Корбут. Её отмена позволит сформировать справедливую цену на зерно – основу российского растениеводства. «Сейчас пошлина не просто снижает, а уже влезает в себестоимость зерна, являясь дестимулирующим фактором. Для инноваций нужны инвестиции, а доходы уже съедены ростом затрат», – говорит он.

Корбут обращает внимание на то, что следует учесть состояние среднего и малого бизнеса, так как на фермеров приходится треть всего производства зерна в стране. «У них, в отличие от агрохолдингов, нет возможности долго хранить зерно. И если эта треть откатится по доходности серьёзно вниз, то в стране будет большой разрыв между эффективными и неэффективными хозяйствами. И даже если небольшие хозяйства будут поглощены крупным бизнесом, это не значит, что будет рост производства», – говорит эксперт.

Ассоциация «Росспецмаш» в числе основных мер предлагает ввести практику «гарантирования минимальных цен на сельхозпродукцию» и увеличить объёмы субсидирования зерна внутри страны.

Для ускоренного производства сельхозтехники «Росспецмаш» также предлагает повысить финансирование «Программы 1432» до 15 млрд руб. ежегодно в 2023-2030 годах (на 2023 год на неё пока выделено 2 млрд руб.). По мнению Елизаровой, взять на себя задачу по производству ключевых компонентов, аналогов которых в нашей стране нет, могут в том числе предприятия малого и среднего бизнеса. Но для них нужно создать благоприятные экономические условия. Во-первых, предоставить доступные кредиты и целевые гранты в размере не менее 10 млрд руб. Во-вторых, распространить на машиностроителей льготы по страховым взносам и налогам для IT-компаний.

Благодаря действию программы по субсидированию приобретения агротехники создаются новые производства. В том числе "Ростсельмаш" в сентябре 2023 года планирует запустить в Ростове-на-Дону новый завод на 5 тыс. единиц техники в год, на котором планирует выпускать тракторы мощностью от 170 до 600 л.с. Кроме того, один из крупнейших машиностроителей модернизирует комбайновый завод в Таганроге, где планирует производить кормоуборочное и почвообрабатывающее оборудование. Компания "Лилиани" в 2024 году введет в эксплуатацию липецкий завод по производству бункеров-перегрузчиков на 2,5 тыс. единиц, а вместе с ним предприятие по выпуску пластиковых рукавов для хранения зерна под открытым небом. Петербургский тракторный завод в 2024 году запустит новое производство мостов мощностью 7,5 тыс. единиц в год, Koblik Group – в том же году введет в строй производство прицепов и зернопогрузчиков.
При этом отечественные машиностроители уже оснащают сельхозтехнику электронными системами навигации и автовождения, почвенными датчиками и другим оборудованием и софтом, обеспечивающими дифференцированное внесение средств защиты растений, точный высев семян, распознавание сорняков и пр. И сейчас этот тренд важно сохранить, отмечают в «Росспецмаш».


По данным Высшей школы экономики, цифровые технологии помогают не только повысить урожаи, но и снизить потери в растениеводстве на 10-30%, в обработке и хранении агропродукции – на 10-25%.

Интеллектуализацию техники уже давно называют драйвером увеличения эффективности в АПК. В мире нарастает конкуренция в этом сегменте. По данным Высшей школы экономики, цифровые технологии помогают не только повысить урожаи, но и снизить потери в растениеводстве на 10-30%, в обработке и хранении агропродукции – на 10-25%. По словам министра Мантурова, отечественный АПК постепенно переходит на технологии искусственного интеллекта. По его данным, сегодня системами автопилотирования оснащено более 1 тыс. комбайнов, «цифра» внедряется на технику для внесения СЗР и удобрений, говорил он ранее.

Учитывая, что лидерами в выпуске такой техники являются западные концерны, сейчас задача ускоренного внедрения современных технологий становится для России даже более актуальной. Это связано с тем, что российский агробизнес встроен в мировой рынок и конкурирует по себестоимости с другими поставщиками агропродукции.

23.05.2023 0