Президент американской компании AgResource (Chicago) Ден Бассе убеждён, что сейчас аграриям всего мира стоит засевать каждый акр земли, ведь в ближайшие годы цены на пшеницу будут только расти.
Бычий рынок в год БыкаАмериканский эксперт проанализировал мировые рынки и сделал прогнозы на 2021-2022 годы: он предвидит большие изменения. Да, запасы пшеницы у мировых экспортёров сокращаются из-за высокого спроса. И поэтому цены на эту культуру растут и уже превысили отметку в 100 долларов за тонну. Также выросли цены на кукурузу и соевые бобы: тонна кукурузы сейчас стоит около 120 долларов за тонну, сои – 200 долларов. И, как отмечает Ден Бассе, это самая высокая цена на зерновые за последние 7,5 лет!
Истощению запасов зерновых в США и Канаде способствовала не только засуха: причина – и глобальные изменения на рынке. На данный момент пшеницу, кукурузу и сою стал закупать в огромных количествах Китай: в среднем 25-30 млн тонн в год.
Что касается мирового производства пшеницы, то в прошедшем году зафиксирован исторический рекорд: её собрано 786 млн тонн. Это превысило предыдущий исторический рекорд 2016 года, когда мировое производство пшеницы составило 765 млн тонн. Ден Бассе называет сложившуюся ситуацию «хорошей»: растёт цена, имеется большой спрос.
– У нас есть бычья тенденция, – говорит американский аналитик. («Бычий рынок», «бычья тенденция» – эти термины используют для характеристики рыночной тенденции: если тренд растущий, его называют бычьим, если падающий – медвежьим. – Прим. авт.)
Доля экспорта США, прежде всего кукурузы, сои и пшеницы, резко выросла. И как мы уже говорили, основной покупатель – это Китай, с которым США подписали соглашение. Согласно документу в 2021 году Китай потратит 43,5 млрд долларов на покупку зерна в США. Таким образом, по оценке эксперта, Америка готовит к реализации в нынешнем году 44-46 млн тонн соевых бобов и 20-24 млн тонн кукурузы.
Главнее всего – погода в мире
В последние годы погода преподносит аграриям всего мира неожиданные сюрпризы. Северное полушарие здесь не исключение. Мать-природа диктует и определяет многие тенденции на рынке, убеждён Ден Бассе.
– Мы всё чаще наблюдаем капризы природы, которые напоминают «американские горки», поэтому трейдеры ждут весны, когда ситуация прояснится с точки зрения погоды в Северном полушарии, – рассуждает американский аналитик.
Бычий рынок, повышение цены, капризное поведение природы – это, по мнению эксперта, позволяет говорить о хороших тенденциях и давать радужные прогнозы. Большие надежды в 2021 году на южноамериканский рынок пшеницы, прежде всего в Северной Бразилии, Аргентине.
Переменчивый доллар
Доллар США, по мнению Дена Бассе, сейчас находится в медвежьем тренде: с 12-процентным снижением к своему пику в марте 2020 года. Правительство США активно разрабатывает меры по стимулированию экономики в период пандемии коронавируса. Бюджетный дефицит в США сейчас составляет уже почти 30 триллионов долларов. Президент Байден планирует выделить на спасение американской экономики ещё 9,9 триллиона долларов.
– Это, конечно, привело к значительному количеству долларов на рынке, – рассуждает эксперт. – Как следствие, мы наблюдаем снижение доллара в мире в целом. Китайский юань при этом в небольшом выигрыше, в то время как рубль падает по отношению к доллару, который продолжает оставаться резервной валютой.
По прогнозам американского аналитика, в 2021 году доллар США ждёт падение на 6,8%. И этот момент он называет «новым циклом» для Америки, когда вследствие падения доллара и изменения мировых рынков зерна в США ожидается большой спрос на покупку сырья, в том числе и сельскохозяйственного. Пшеница, кукуруза, скот – на чикагской бирже заключены дополнительные контракты на фьючерсы в сельском хозяйстве начиная с августа прошлого года. Инвесторы хотят покупать больше различного сырья, в том числе в секторе сельского хозяйства, – это очевидная бычья тенденция. Однако вместе с небывалым спросом необходимо и предложение.
Особая маржа
– Мы видим, что за последнее время в США тенденция к росту импорта пшеницы является совершенно очевидной, – отмечает Бассе. – Мы получили рекордный урожай в 2020 году и знаем, что экономики разных стран нуждаются в продовольственной безопасности. Таким образом, следует наращивать свои запасы, необходимо больше сырья.
Китай с каждым годом закупает всё больше сельскохозяйственной продукции у США. Если в 2018 году объём закупок составлял 17 млрд долларов, то в 2020-м данный показатель составил 27,3 млрд долларов.
– Это большой объём, и это означает, что в Чикаго цены на пшеницу станут только расти, – уверен аналитик. – Китай будет играть большую роль в этом повышении при покупке такого большого объёма сельскохозяйственной продукции в США, – уточнил эксперт. – Поэтому в США сейчас вводятся 35%-ные тарифы на китайские продукты.
Цена на кукурузу в Китае сейчас достигла рекордно высокого, экстремального уровня. По мнению аналитика, это происходит из-за увеличения стоимости свинины и, как следствие, увеличения поголовья. Прибыль в 300 долларов на голову и свободные государственные займы, которые выделяет правительство США на строительство новых объектов, – это особая маржа. В Китае происходит подобная ситуация, и постепенно поголовье свиноматок возвращается к временам до вспышки африканской чумы свиней (АЧС).
– Таким образом, мы можем прогнозировать, что массовое разведение свиноматок будет продолжаться, – отметил Бассе. – В США фиксируется рекордный спрос наших друзей из Китая на корма при росте в стране потребления свинины. Производство кормов растёт гигантскими темпами. Мы называем это в Чикаго «стрессом заднего двора», поскольку, несмотря на ограничения, связанные с АЧС, Китаю нужно больше кукурузы. Проблем со свинофермами в Китае сейчас нет: они выстраивают огромные – до 21 этажа – свинофермы, что требует больше кормовой сои и кукурузы.
Китай импортирует 110 млн тонн соевых бобов в год, а в 2022 году этот показатель будет ещё выше, – убеждён аналитик.
Запасы истощаются
В Китае растёт спрос и на соевые бобы, но из-за больших покупок Китая в феврале 2021 года зафиксирован исторический минимум запасов сои в США. Есть существенный риск нехватки сои в стране, считает Бассе. Это также связано с определёнными проблемами на латиноамериканском рынке. Есть опасение, что Бразилия не сможет экспортировать достаточное количество сои в США в связи со скачками цен.
– Урожай, который будет получен в Южном полушарии, будет определять ситуацию на соевом рынке, – подчеркнул Бассе.
Также фиксируются низкие запасы пшеницы в США. В случае неурожая этой сельхозкультуры в нынешнем году мировой рынок пшеницы может оказаться «перегретым». В новый сезон главные мировые экспортёры пшеницы вступят с рекордно низкими переходящими запасами – самыми низкими за последние 14 лет.
Мировые и российские цены на сою. Источник: ikar.ru
Мировые котировки на растительные масла. Источник: ikar.ru
Урожай-2021
Что касается оценки урожайности, то, согласно мнению Минсельхоза США, урожайность в 2021 году может быть немного ниже, чем тенденция в среднем. С учётом роста посевных площадей на 1,3%, можно прогнозировать увеличение урожая пшеницы в целом. Мировое производство пшеницы в 2021-2022 годах оценивается аналитиком в 786 млн тонн, и это рост примерно на 14 млн тонн, что даёт возможность прогнозировать высокое предложение пшеницы в Северном полушарии. Также восстанавливается мировой спрос на пшеничные корма.
– Говоря о предложении ключевых импортёров, мы видим, что у нас будет высокая стоимость кукурузы благодаря закупкам Китая, – отмечает аналитик. – Это означает, что в Южной Корее и других странах Азии будет больше экспортироваться пшеницы, и это будет оказывать воздействие на поставщиков. Что касается мирового экспорта, то даже наши друзья в Китае говорят, что у них прогнозируется увеличение на 9,5 млн тонн. Вырастет и объём мирового экспорта пшеницы – примерно на 2,5 млн тонн. Несмотря на увеличение в целом, мировая торговля стагнирует. Ожидается плато без скачков, как это было в 2007-2008 годах, когда в мире наблюдался финансовый кризис.
На Китай приходится более 50% мировых запасов пшеницы. Запасы импортёров растут, но они более-менее стандартные. И хотя у нас нет гигантских запасов, как это было в 80-е годы, говорит Бассе, мы видим, что запасы растут, включая Китай. Ну и конечно, главным драйвером будут мировые запасы пшеницы. Если погода не преподнесёт неприятных сюрпризов, то цена на пшеницу останется высокой. Это и есть тенденция к «рынку быков». Сейчас всем фермерам стоит засевать максимальное количество пшеницы и сои. Мои исследования предполагают, что нужно засевать любой свободный акр во всём мире. И нам нужна хорошая погода.
Марьяна Мищенко
29.04.2021 0
В Алтайском крае в рамках Всероссийского Дня поля прошла острая дискуссия о будущем российского экспорта в ЕАЭС. Модератор сессии — гендиректор АО «Щёлково Агрохим», д. х. н., академик РАН Салис Каракотов не просто прочитал доклад, а предупредил коллег о системном кризисе подходов.
Главный вызов, по его мнению, — не санкции и не курс рубля, а психология. Российские производители привыкли к «полумонополии» внутри страны, а за рубежом сталкиваются с тактиками, к которым морально не готовы.
«Бескомпромиссная борьба — это не про цены. Это про скорость реакции, качество сервиса и умение бить в слабые места конкурента, а не просто повторять их формулу», — резюмировал Каракотов.
В материале — его конкретные выводы для тех, кто уже вышел или только собирается на внешние рынки.
Глобальное присутствие: 20 стран и 44,6 тыс. тонн продукции
В своём докладе Салис Каракотов представил масштабную картину международного присутствия «Щёлково Агрохим». Сегодня компания представлена в 20 странах мира, а общий объём продаж в РФ и зарубежье составляет 44,6 тыс. тонн продукции.
География поставок охватывает как страны ближнего зарубежья — Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Туркменистан, Узбекистан, так и государства дальнего зарубежья — Египет, Алжир, Марокко, Турцию, Сербию, ОАЭ, Иран, Монголию, Уганду, Танзанию и КНДР.
Регистрация препаратов не знает границ
Особое внимание было уделено масштабам регистрационной работы компании в странах СНГ. Всего за пределами России зарегистрировано 457 препаратов «Щёлково Агрохим»:
● Казахстан — 94 препарата
● Беларусь — 79
● Кыргызстан — 60
● Армения — 43
● Узбекистан — 43
● Азербайджан — 40
● Молдова — 37
● Туркменистан — 27
● Украина — 20
● Грузия — 14
«Регистрация препаратов не знает границ», — констатировал Салис Каракотов, подчёркивая системный характер международной работы компании.
Семена «Щёлково Агрохим» на рынках дальнего зарубежья
Значительная часть доклада была посвящена экспорту семян. Салис Каракотов представил данные о поставках семян сахарной свёклы, озимой и яровой пшеницы, ярового ячменя, сои, подсолнечника и рапса в страны Северной Африки и Ближнего Востока.
В Алжире зарегистрировано 8 гибридов и сортов компании. В Марокко — 3 гибрида подсолнечника и 4 сорта озимой пшеницы. В Египте портфель представлен 5 гибридами сахарной свёклы, 45 гибридами подсолнечника, 17 сортами озимой и 21 сортом яровой пшеницы.
Особое внимание Салис Каракотов уделил перспективам расширения линейки гибридов для Египта и других стран Африки. В Египте проходят сортоиспытания гибридов подсолнечника российской селекции: Кречет (система ИМИ), Бомбардир (система ИМИ), Даха (классика, 7 рас), Базик (классика, 7 рас), Ратник (СУМО) и Фрэя (классика). Урожайность гибридов в египетских условиях впечатляет: от 3,2 т/га у Бомбардира до 3,9 т/га у Кречета при масличности 45,0%.
Промышленные поставки семян в Египет уже осуществляются по гибридам Бомбардир и Даха. Расширяется география испытаний: в Египте проходят полевые испытания яровой пшеницы, ярового рапса и кукурузы российской селекции.
В 2025 году компания «Щёлково Агрохим» подписала Меморандум о взаимопонимании с египетским Агентством по устойчивому развитию «Будущее Египта» при Министерстве обороны Египта. Документ предусматривает строительство семенного завода на территории Египта, а также создание совместного предприятия по производству химических средств защиты растений и микроудобрений. Это позволит не только удовлетворять внутренний спрос Египта, но и осуществлять региональные поставки в страны Ближнего Востока и Африки.
Кооперация в ЕАЭС как драйвер развития
Завершая выступление, Салис Каракотов отметил стратегическую важность кооперации в рамках Евразийского экономического союза для развития растениеводства. По его словам, объединение усилий стран-участниц Союза открывает дополнительные возможности для отрасли, позволяет повышать её эффективность, создавать новые цепочки добавленной стоимости и укреплять продовольственную безопасность.
Опыт «Щёлково Агрохим» наглядно демонстрирует: российские агротехнологии, средства защиты растений и семена востребованы далеко за пределами страны. И чтобы сохранять и укреплять эти позиции, необходима постоянная работа над качеством продукции, внедрение инноваций и готовность к бескомпромиссной конкуренции на глобальных рынках.