Отрасль под прессом

Новые вызовы, климатические риски, снижение рентабельности… Когда речь заходит о современном сельском хозяйстве, эти словосочетания используются довольно часто. Не избежали их и участники конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство», спонсором которой выступила компания «Щёлково Агрохим». Особое внимание они уделили неблагоприятным погодным факторам, которые снижают производственные и экономические показатели растениеводческого бизнеса.

О «компактном» урожае, «каннибализме» и «астрале»

Общую тональность дискуссии задал генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, который описал особенности аграрного пейзажа с точки зрения рынка.

Урожай всех культур, собранных в сезоне, эксперт назвал «компактным». И обосновал этот эпитет цифрами: согласно последним оценкам ИКАР, сбор пшеницы в текущем году будет ниже 82 млн тонн, ячменя – менее 17 млн тонн, кукурузы – менее 12 млн тонн, а всех зерновых культур в целом – менее 125 млн тонн.

Оценка урожая масличных тоже сокращается: их производство составит 28,5 млн тонн. Единственная культура, которая не вписывается в «падающий» тренд, – сахарная свёкла: её сбор в очередной раз должен превысить отметку в 6 млн тонн.

Что касается маржинальности зерновых культур, то она невысокая и крайне неравномерно распределена по территории страны. Да, в Краснодарском крае и на Ставрополье маржа относительно неплохая. Зато центральную часть России эксперт назвал «регионом неприбыльного производства». В Поволжье ситуация нестабильная: в одних регионах маржинальность средняя, в других показатели приближаются к отрицательным. На территории Западной Сибири картина тоже очень пёстрая – в зависимости от периодичности и количества выпавших в сезоне осадков.

Прогнозы неутешительные: ожидать резкого роста маржинальности в зерновом сегменте не стоит. «Большинство приоритетов государственного регулирования сельского хозяйства России сейчас отодвинуты на задний план, уступив место одному: поддержанию низкого уровня инфляции на продовольственные товары. Ожидать дикого ценового протуберанца нереалистично. Регулятор постарается всеми способами сделать так, чтобы этого не произошло», – подчеркнул Дмитрий Рылько.

Следует понимать, что мировому рынку нет дела до снижения урожайности зерновых культур и грандиозного падения маржи российских растениеводов. И если в этом равнодушии есть своя логика, то недоумение вызывают действия российской стороны, которая занимается «каннибализмом» на экспортных рынках, создавая барьеры для роста мировых цен на пшеницу.

По словам спикера, большой вклад в снижение маржинальности внёс «астрал», или фактор погоды: «Года два-три природа нас жалела, а теперь наносит разящие, неожиданные, точечные удары», – образно выразился он.

Погодные условия, сложившиеся на старте нового сельхозсезона, также не внушают оптимизма: «Ситуация с озимыми выглядит как крайне сложная, переходящая в драматизм, поскольку в следующие две недели дождей на очень большой площади не ожидается. Нас особенно волнуют Саратовская и Волгоградская области: здесь растения могут потерять возможность проклюнуться и выйти в стадию шильца», – сообщил Дмитрий Рылько.

Переживания отраслевых экспертов разделяет и компания «Щёлково Агрохим»: «На днях проехал значительную часть европейской части страны. Всходы даже не то что неровные, они рваные. И такая ситуация сохранится в 2025 году. Если растение отстаёт в развитии, оно будет отставать до конца: сложности будут и с продуктивностью, и с уборкой», – констатировал Александр Прянишников, д. с.-х. н., директор департамента селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур «Щёлково Агрохим».

Таким образом, почвенная засуха в период осенней посевной кампании станет пятым по счёту погодным макроявлением 2024 года, которое окажет влияние на урожай. Напомним, к предыдущим катаклизмам относятся майские заморозки в Центральном Черноземье, в регионах юга и Поволжья; засуха в Ростовской области в июне; паводок в июле в Приморском крае; переувлажнение почвы в Западной Сибири и Поволжье в сентябре.

Таким образом, задача земледельцев – изыскивать способы, минимизирующие негативные последствия от засухи, а также других неблагоприятных погодных условий. И один из таких способов – использование современных селекционных достижений.

Компания «Щёлково Агрохим» создаёт сорта и гибриды сельхозкультур, отличающиеся повышенной устойчивостью к основным абиотическим стрессам. В рамках данной работы сформирована широкая сеть агроэкологических испытаний, которая охватывает Орловскую, Владимирскую, Нижегородскую, Самарскую, Волгоградскую и Ростовскую области, Краснодарский и Ставропольский края.

«Каждая селекционная школа – немчиновская, краснодарская, саратовская, самарская – имеет свой характер, свой менталитет. Но когда мы зажаты в этих рамках, происходит сужение генетического материала, необходимого для устойчивого развития сельского хозяйства. Компания «Щёлково Агрохим» аккумулировала все селекционные направления, существующие в России, сформировав одну из самых разнообразных генетических коллекций. Это касается не только озимой пшеницы, но и других культур. Например, совместно с институтом сельскохозяйственной биотехнологии мы создали сорт сои Лада СД с урожайностью 49,8 ц/га (диаграмма 1). По линии подсолнечника вместе с холдингом «Агроконсалтинг» реализуем амбициозный проект, который к 2030 году позволит производить 1 млн посевных единиц семян подсолнечника. Что касается сахарной свёклы, то в нынешнем году мы вышли на самообеспеченность семенами этой культуры почти на 13%. Таким образом, свыше 137 тыс. гектаров, отведённых в стране под эту культуру, засеяно гибридами селекции «СоюзСемСвёкла», – акцентировал внимание участников конференции Александр Прянишников.

Ещё одним ответом на климатические вызовы является работа компании по совершенствованию региональных технологий возделывания сельхозкультур. Так, технология, принятая в Орловской области за стандарт, в технологических опытах за 2021/23 гг. позволила получить в среднем 76,2 ц/га озимой пшеницы. А технология «Щёлково Агрохим» помогла сохранить 6,9 ц/га: соответственно, средняя урожайность за три года достигла отметки в 83,1 ц/га. И аналогичные результаты получены в разных регионах страны (диаграмма 2).

Специфическими моментами технологии Александр Прянишников назвал применение стимуляторов роста на основе аминокислот (БИОСТИМ УНИВЕРСАЛ, БИОСТИМ ЗЕРНОВОЙ), жидких минеральных (УЛЬТРАМАГ ФОСФОР СУПЕР/АКТИВ, УЛЬТРАМАГ ХЕЛАТ Cu-15, УЛЬТРАМАГ СУПЕР СЕРА-900) и органоминеральных удобрений (ГУМАТ КАЛИЯ СУФЛЁР).

«Мы стоим у истоков создания новых сортотипов, более отзывчивых на технологии «Щёлково Агрохим». В том числе выращивание наших сортов пшеницы по технологии высоких урожаев позволяет в центральной части страны получать от 100 центнеров с гектара и выше», – добавил он.

Доход уже не тот

Генеральный директор АО «Агрогард» Павел Царёв продолжил тему: «Нужно признать, что того вектора роста доходности, который был до 2021 года, уже не будет. Мы не можем управлять погодой, но мы можем правильно распоряжаться земельным банком и затратами. На рост урожайности влияют правильное землепользование, внесение минеральных удобрений, использование средств защиты растений. Хочу поблагодарить «Щёлково Агрохим»: это компания, с которой мы работаем, и она заслуживает дополнительных льгот и от государства, и от аграриев».

По словам спикера, с учётом сегодняшних реалий растёт доля российских семян, используемых в хозяйствах холдинга. «В прошлом году мы закладывали опыты с семенами сахарной свёклы «Щёлково Агрохим» в Краснодарском крае. Положительный результат есть, и в эту сторону мы должны двигаться», – констатировал Павел Царёв.

Коллегу поддержал Кирилл Ершов – генеральный директор холдинга «Аеон Агро», входящего в структуру многоотраслевой корпорации «АЕОН»: «Что касается семян, то наша самая большая потребность связана с гибридами подсолнечника. Раньше мы использовали импортную селекцию. Но ситуация меняется, и сейчас мы работаем с российскими гибридами, включая те, что предлагает «Щёлково Агрохим». В том числе хорошие результаты показывает гибрид подсолнечника Кречет».

Спикер подчеркнул: на фоне заградительных мер, которые практикует государство, вводя квоты на ввоз импортных семян, российские компании тоже должны подтягивать свою селекцию до высокого уровня: «Так делают «Щёлково Агрохим» и ряд других компаний, и у них многое получается. Спасибо им за это», – добавил Кирилл Ершов.

Павел Царёв – генеральный директор АО «Агрогард»

Кирилл Ершов – генеральный директор холдинга «Аеон Агро»

Переработка упёрлась в потолок

Ситуацию, складывающуюся в масложировой отрасли, обрисовал руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев. Начал он с рапса, чья популярность в нашей стране только набирает обороты. Так, в сезоне-2023/2024 площади под этой культурой выросли на 30%. Неудивительно, что и урожай прогнозируется высокий: около 5 млн тонн (на 800 тыс. тонн больше, чем в 2023-м).

Привлекательно выглядят и перспективы экспорта: «Введение экспортной пошлины позволило сбалансировать цены в сибирских регионах. Теперь мы находимся в положении, когда наше рапсовое масло и шрот конкурентоспособны для поставок в Китай», – отметил докладчик.

Положительный эффект даст и отмена с 1 января 2025 года курсовой пошлины. «В целом картина позитивная как для производителей, так и для переработчиков», – утверждает эксперт.

Поставить рекорд по сое в этом году не удалось, но урожай намечается относительно высокий. Правда, в центральных регионах есть вопросы по качеству, в связи с чем аналитики прогнозируют рост импорта сои high pro ориентировочно на 300 тыс. тонн. Впрочем, и качество, и импорт будут поддерживать уровень цены, добавил Михаил Мальцев.

А в сегменте подсолнечника снижение производства существенное: по последним оценкам, без учёта новых регионов урожай составит 15,2 млн тонн. Правда, при благоприятном исходе спикер допускает урожай порядка 15,5 млн тонн. «Но здесь есть эффект традиционной игры крестьянина «посидеть на подсолнечнике»: засыпать урожай в амбар и ждать цены. Мы считаем, что это ошибочная стратегия! Сегодня все резервы роста цены на подсолнечник пропорционально росту цены на внешних рынках и курсу валют исчерпаны, и потери на хранении не оправданы», – заявил эксперт. И добавил: уже в ноябре пошлина на экспорт подсолнечного масла составит 6 тыс. руб./т (напомним: в октябре она нулевая). В итоге галопирующий рост цен может не только прекратиться, но и смениться резким откатом.

По словам Мальцева, переработка уже упёрлась в потолок маржинальности: «Сегодня мы грузим в убыток, запасов нет: «семечка» закончилась до того, как закончился сезон. На этом фоне мы вынуждены покупать относительно дорогое сырьё и грузить текущие контракты в убыток. Некоторые заводы, чтобы не генерировать убыток, даже откладывают сроки запуска».

Михаил Мальцев – руководитель Масложирового союза

Более 3 млрд рублей – на страховые выплаты

Текущий год «урожайный» и с точки зрения убытков крестьян, и с точки зрения страховых выплат, заявил президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов. На 1 сентября аграрии 25 регионов России уже получили не менее 3 млрд рублей страховых выплат, в том числе по ЧС – более 1,1 млрд рублей. Самые крупные, к примеру, по майским заморозкам, пришлись на Волгоградскую область (не менее 611 млн), Краснодарский край (333 млн) и Тамбовскую область (180 млн рублей). По утрате урожая одно из хозяйств Белгородской области получило 98 млн руб.

Эксперт напомнил, что Минсельхоз РФ называет систему агрострахования приоритетом защиты бизнеса от природных катаклизмов. За последние три года порядка 57% выплат в растениеводстве пришлись на страховые случаи, связанные с недостатком влаги, 24% – с переувлажнением и половодьем, 9% – с градом и сильным ветром.

Агрострахование охватило 40% мировых площадей

Стратегическая задача до 2030 года – застраховать не менее 30% посевных площадей. А что сейчас? «Механизмы агрострахования с поддержкой государства развиваются практически во всех странах-лидерах аграрного рынка. На сегодняшний день застраховано порядка 40% мировых посевных площадей. Что касается России, в прошлом году данный показатель остановился на 16%. В 2024-м прогнозируется рост до 17-20%. Основная группа страхования – зерновые и зернобобовые культуры. На них приходится 67% от всей застрахованной площади, или 6,7 тыс. гектаров», – привёл цифры Корней Биждов. И отметил, что при нынешнем темпе роста спроса на агрострахование целевой показатель, установленный Минсельхозом, может быть достигнут ещё до 2030 года.

Основной фактор развития агрострахования – внедрение в сельхозпроизводство цифровых технологий, позволяющих осуществлять контроль и оценку состояния застрахованных площадей. «Не только в Европе и Северной Америке, но уже и в Японии, и в Китае страхование агробизнеса считается абсолютной нормой. Варианты, когда страховое сопровождение отсутствует, даже не рассматриваются», – говорит докладчик.

Корней Биждов – президент Национального союза агростраховщиков (НСА)

Алексей Красильников – исполнительный директор Картофельного союза

Картофеля будет меньше

Ещё одна культура, заслуживающая отдельного внимания, – картофель. Площади, отведённые под него в нынешнем году, были сокращены на 30 тыс. га относительно 2023-го. Из-за этого, а также по причине неблагоприятных погодных условий урожай «второго хлеба» будет ниже, чем сезоном ранее, сообщил исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников.

По состоянию на 25 сентября, когда проводилась конференция, в России было убрано 52% площадей и накопано около 3,8 млн тонн. Это на 600 тыс. тонн меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. «Для понимания: 600 тыс. тонн – годовое потребление картофеля в Москве», – пояснил спикер. Существенное снижение валового сбора отмечается в Брянской (–130 тыс. тонн), Нижегородской (–120 тыс. тонн), Московской и Тульской областях (–70 тыс. тонн).

Согласно июньскому прогнозу Минсельхоза, урожай в товарном секторе составит около 7,3 млн тонн. Но если погода в октябре сложится благоприятно, есть все шансы получить 7,5 млн тонн, уверен Красильников.

Заместитель гендиректора ГК «Малино» Татьяна Губина подтвердила, что уборка картофеля сейчас идёт очень тяжело. «Уборка сухая, поэтому проходит очень медленно. Мы думаем, что такая ситуация аналогична и для остальных регионов России, являющихся донорами картофеля», – поделилась она. Данная ситуация находит отражение в ценах: «Если последние два года они были очень низкими, то сейчас цена достойная. Мы надеемся, что это будет трендом этого сезона», – резюмировала эксперт.

В свою очередь, Алексей Красильников обозначил два драйвера развития отрасли: увеличение экспортных поставок – причём не только столового, но и семенного картофеля, – а также рост переработки. «В прошлом сезоне мы анонсировали ряд проектов, связанных с переработкой. Полагаем, что к 2026 году объём переработки в пересчёте на сырьё составит 3,4 тыс. тонн. Речь идёт о разных направлениях: фри, чипсы, хлопья, крахмал», – заключил он.

Диаграмма 1 – Количественные и качественные показатели сорта сои Лада СД (совместная программа с ВНИИСБ)

Диаграмма 2 – Урожайность сортов озимой пшеницы в технологических опытах «Щёлково Агрохим» (ц/га), 2021/23 гг.